Σχόλιο Αγοράς

Μετά από επτά ανοδικές συνεδριάσεις, το ΧΑ υποχώρησε χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,31% και έκλεισε στις 867,51 μονάδες (FTSE Large Cap: -0.59%, FTSE Mid Cap: -0.28%), με τον όγκο συναλλαγών στα EUR 56,1εκ., χαμηλότερα σε σχέση με την Τετάρτη (EUR 72,9εκ.). Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,75%, λόγω της πτώσης της Εθνικής Τράπεζας (-3,75%), ενώ η Πειραιώς Financial Holdings (+1,46%) υπεραπέδωσε. Στις μη-τραπεζικές μετοχές, η Ελλάκτωρ (+1,7%), η Μότορ Οϊλ (+1.4%) και η Coca Cola HBC (+1,3%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη. Στην αντίθετη πλευρά, η ΕΥΔΑΠ (-2,9%), τα ΕΛΠΕ (-1,5%) και η Βιοχάλκο (-1,4%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι o Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα νέα μέτρα στήριξης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ανακοίνωσε ότι τα stress test των Ευρωπαϊκών τραπεζών θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο 2023 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως το τέλος Ιουλίου 2023.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα B’ τριμήνου/A’ εξαμήνου 2022. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα EUR 132,5εκατ. (+24% σε ετήσια βάση) στο Β’ τρίμηνο του 2022 και στα EUR 262,0εκατ. (+26% σε ετήσια βάση) στο Α’ εξάμηνο. Η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και στο Β΄ εξάμηνο του έτους, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς, και επανέλαβε την εκτίμηση της ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) θα ανέλθουν στα EUR 600εκατ. το 2022.

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι 2.040 μέτοχοι αποδέχθηκαν την επιλογή επεναπένδυσης στο τελικό μέρισμα EUR 0,50/μετοχή, επανεπενδύοντας EUR 102,4 εκατ. από τις συνολικές τελικές διανομές (ποσοστό συμμετοχής 61,4%), ενώ το υπόλοιπο 38,6% των εσόδων θα καταβληθεί σε μετρητά. Κατόπιν των ανωτέρω, θα εκδοθούν 8.423.668 νέες μετοχές του ΟΠΑΠ (2,06% του συνόλου), με αποτέλεσμα να ανέλθει ο συνολικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία σε 360.279.955. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και η καταβολή του μερίσματος θα γίνει στις 8 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι η Allwyn άσκησε πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης μερίσματος, αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ στο 49,8% (από 48,1% σύμφωνα με την τελευταία κοινοποίηση τον Φεβρουάριο του 2022).

Το ΔΣ της Μότορ Οϊλ χορήγησε ειδική άδεια που επιτρέπει στη θυγατρική της ΑΠΕ «MORE» να προχωρήσει στην εξαγορά του 75% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα ιδρυθεί, η οποία θα κατέχει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικής ισχύος 493 MW, καθώς και έργων αποθήκευσης σε ανάπτυξη ισχύος άνω των 1,6 GW.

Σύμφωνα με το Energypress.gr, σε συνάντηση χθες μεταξύ της γενικής γραμματέα του υπουργείου Ενέργειας και εκπροσώπους της ΡΑΕ, της Μότορ Οϊλ και των Ελληνικών Πετρελαίων, διαβεβαιώθηκε ότι τα δύο διυλιστήρια θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το επιπλέον πετρέλαιο κίνησης περίπου 500 m³/ημέρα (περίπου 20% της συνολικής εγχώριας ζήτησης ντίζελ) που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία 5 μονάδων διπλού καυσίμου σε περίπτωση πλήρους διακοπής του ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο ΑΔΜΗΕ (στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με ποσοστό 51%) έδωσε επίσημα την πρόσκληση προς τους επενδυτές για την πώληση του 20% της θυγατρικής του εταιρείας Αριάδνη Interconnection. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές τους έως τις 28 Σεπτεμβρίου και η 2η διαδικασία,  δεσμευτικής προσφοράς αναμένεται να διαρκέσει 3-4 μήνες.

Η Jumbo ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις του ομίλου τον Ιούλιο του 2022 αυξήθηκαν κατά +3% σε ετήσια βάση, παρά τη δύσκολη βάση σύγκρισης, καθώς η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει την τιμή του μείγματος προϊόντων της σε λογικά επίπεδα. Πιο αναλυτικά, τον Ιούλιο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής μειώθηκαν οριακά κατά -0,5% (+1,5% προσαρμοσμένο για την επιπλέον Κυριακή με τα καταστήματα ανοιχτά τον Ιούλιο 2021), ενώ οι πωλήσεις στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο αυξήθηκαν κατά +3%, +4% και +21% αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, το 7μηνο του 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν συνολική αύξηση κατά  +11% σε ετήσια βάση, λογω εύκολης βάσης σύγκρισης. Την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις στην Ελλάδα κατέγραψαν άνοδο 17% σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν επίσης κατά +24%, οι πωλήσεις στη Βουλγαρία κατέγραψαν οριακά κέρδη (+0,3%), ενώ στη Ρουμανία οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση -5%. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση της Jumbo για το επενδυτικό της σχέδιο, ο Όμιλος εστιάζει στη Ρουμανία, σχεδιάζοντας να προσθέσει ένα άλλο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στο Sibiu, πριν από τα Χριστούγεννα του 2022, ενώ για το 2023, δύο ακόμη υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία και ένα υπερ -κατάστημα στην Κύπρο αναμένεται να ανοίξουν. Τέλος, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό κατάστημα στη Ρουμανία. Κατά την άποψή μας, η Jumbo κατέγραψε ισχυρά μεγέθη πωλήσεων τον Ιούλιο, αυξημένα κατά 3% σε σύγκριση με τον ισχυρό Ιούλιο του 2021 (μετά από ένα μακρύ lock down τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2021) και κατά 12% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα το 2019.

Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen Designer Outlet Athens στα Σπάτα του νομού Αττικής.

Η ICAP διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Aegean Airlines στο Α και απέσυρε το καθεστώς «υπό επιτήρηση» από το outlook της εταιρείας.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

08/08/22 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΙΟΥΛ

10/08/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΙΟΥΝ & Ποσοστό Ανεργίας ΙΟΥΝ

12/08/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΙΟΥΝ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Β’ Τρίμηνο/Α’ Εξάμηνο 2022)

11/08/22 | Coca-Cola HBC AG

25/08/22 | Ελληνικά Πετρέλαια

06/09/22 | ΔΕΗ, Φουρλής Συμμετοχών

07/09/22 | ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

25/08/22 | Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)

30/08/22 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Intralot (ΤΓΣ)

08/09/22 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ), Frigoglass (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021

18/08/22 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,20)

05/09/22 | ΕΥΔΑΠ (EUR 0,28)

14/09/22 | ΕΥΑΘ (EUR 0,219)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 05-08-2022.pdf