Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Αποτελέσματα χθεσινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων
  • Ενεργειακός κλάδος (στήριξη λογαριασμών ρεύματος: δημοσιεύματα)
  • Ενεργειακός κλάδος (στοιχεία αγοράς λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας Απρ. 22)
  • Κατασκευές (διαγωνισμός παραχώρησης Αττικής Οδού: δημοσιεύματα)
  • Τουρισμός (επισκέπτες από τις ΗΠΑ: δημοσιεύματα)
  • Mytilineos (αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2022)
  • Jumbo (Τακτική Γ.Σ. σήμερα)
  • OTE (επαναγορά ιδίων μετοχών, θέματα Τακτικής Γ.Σ.)
  • Eurobank (ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2022)
  • Alpha (ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2022)
  • Άβαξ (πιθανή πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Volerra: δημοσιεύματα)

 

Σχόλιο Αγοράς

Μετά από μια νευρική συνεδρίαση, ο δείκτης αναφοράς του ΧΑ έκλεισε αμετάβλητος χθες, εν μέσω μειωμένης συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να έχουν υιοθετήσει μια στάση αναμονής επί του παρόντος. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έχασε 0,01% στις 900,35 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,04%, FTSE Mid Cap: -0,13%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 62εκ από EUR 110εκ την Τρίτη. Μικτή η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, με τη Eurobank (+1,21%) να σημειώνει σημαντικά κέρδη, ενώ οι πωλητές έκαναν εμφανή την παρουσία τους στην ΕΤΕ (-1,46%). Πέρα από τις τράπεζες, ο Ελλάκτωρ (+3,52%), η Τέρνα Ενεργειακή (+1,88%) και η ΜΟΗ (+1,69%) ήταν μεταξύ των βασικών κερδισμένων της ημέρας. Από την άλλη πλευρά, η Quest (-2,18%), ο ΟΤΕ (-1,92%) και ο Σαράντης (-1,91%) ήταν μεταξύ των κυριότερων μέτοχων που υποαπέδωσαν. Συνολικά 47 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 91 σημείωσαν απώλειες και 21 παρέμειναν αμετάβλητες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,16% έναντι -0,20% την προηγούμενη δημοπρασία. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.239εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,98 φορές έναντι 1,36 φορές τον Απρίλιο).

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας φέρεται να έχουν οριστικοποιηθεί, με την ανακοίνωση ενός νέου εθνικού σχεδίου στήριξης των λογαριασμών ρεύματος οικιακών και επιχειρήσεων, πιθανόν σήμερα από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα μέτρα αναμένεται να περιλαμβάνουν την κάλυψη όλων των καταναλωτών (με ισχύ από τον Ιούλιο του 2022 και θα επιδοτούν επίσης τα τιμολόγια σε 6μηνη αναδρομική βάση), συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών που καταναλώνουν >300KWh/μήνα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ όλες οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, το σχέδιο έχει κόστος EUR 5 δισ. για περίοδο 6 μηνών.

Ελληνική αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξαρτήτων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε 36,3% τον Απρίλιο του 2022 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας – EnEx). Άλλα βασικά στατιστικά στοιχεία: α) η μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 246,6/MWh, μειωμένη κατά EUR 26,1/MWh σε μηνιαία βαση και αυξημένη κατά EUR 182,4/MWh ετησίως, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 3.978 GWh, μειωμένη κατά 4,7% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, η Protergia της Μυτιληναίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 7,13%, ακολουθεί η Elpedison των ΕΛΠΕ με 6,69%, η Ήρων της ΓΕΚ Τέρνα με 6,56% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 4,57%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Απρίλιο του 2022 μειώθηκε κατά 0,9% σε μηνιαία βάση στο 63,7%. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά Day-Ahead, το Φυσικό Αέριο κατέχει την πρώτη θέση με 22% του συνόλου (έναντι 40% τον Μάρτιο του 2022), ακολουθούν οι ΑΠΕ με 42% (έναντι 31% τον προηγούμενο μήνα), τα Υδροηλεκτρικά εργοστάσια με 4% (από 3%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 5% (από 13%) και 3% (από 3%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές 25% (από 9%).

Δημοσιεύματα του Τύπου (Καθημερινή) αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερις κοινοπραξίες (ΓEK Τέρνα-First Sentier, Ελλάκτωρ-Άβαξ-Ardian, Mytilineos-Vinci, Όμιλος Κοπελούζου-Macquarie-Intrakat) θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανανέωση για 25 χρόνια της παραχώρησης της Αττικής Οδού. Σύμφωνα με πληροφορίες (mononews), ο κύκλος εργασιών της Αττικής Οδού διαμορφώθηκε στα EUR 176.0 εκατ. (+16% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη στα EUR 56.5 εκατ. (+18% σε ετήσια βάση) το 2021. Υπενθυμίζεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η τιμή προσφοράς να υπερβαίνει τα EUR 2.3δισ.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας φέρεται να δήλωσε την Τρίτη ότι η Ελλάδα αυξάνει τα δρομολόγια και ανοίγει νέους προορισμούς για επισκέπτες από τις ΗΠΑ, μετά τις διαδοχικές τηλεδιασκέψεις που είχε τη Δευτέρα με ανώτερα στελέχη και των τριών αμερικανικών εταιρειών που πραγματοποιούν πτήσεις προς Αθήνα φέτος (Delta, American και United Airlines). Ο Κικίλιας δήλωσε ότι «στόχος των τηλεδιασκέψεων ήταν τόσο να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της δυναμικής κίνησης της αμερικανικής αγοράς μέχρι στιγμής όσο και να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες».

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Ο όμιλος Mytilineos ανακοίνωσε για το 1ο τρίμηνο του 2022 κύκλο εργασιών ύψους EUR 1,04 δισ. (+99% ετησίως), EBITDA ύψους EUR 130 εκατ. (+61% ετησίως) και καθαρά κέρδη EUR 67 εκατ. (+80% ετησίως). Η επίδοση του τριμήνου οφείλεται κυρίως στον τομέα Ηλεκτρισμός & Φυσικό Αέριο (έσοδα και EBITDA τομέα στα EUR 641 εκατ. και EUR 61 εκατ., αυξημένα κατά 236% και 108% αντίστοιχα) και στον τομέα Μεταλλουργίας (έσοδα και EBITDA τομέα στα EUR 214 εκατ. και EUR 55 εκατ., αυξημένα κατά 44.5% και 55% σε ετήσια βάση αντίστοιχα). Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε EUR 914 εκατ., αυξημένος κατά EUR 111 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η Jumbo θα πραγματοποιήσει σήμερα την ετήσια Γ.Σ. των μετόχων. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την εφαρμογή προγράμματος επαναγοράς μετοχών έως και 10% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με εύρος τιμών 1,00 ευρώ – 13,50 ευρώ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την επαναγορά 274.094 ιδίων μετοχών κατά την περίοδο 28/04/2022-04/05/2022, με μέση τιμή κτήσης EUR 18,0493/μετοχή. Η εταιρία κατέχει πλέον 6.464.636 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 1,443% του συνόλου των μετοχών της. Σε άλλα νέα, ο ΟΤΕ θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 25 Μαΐου. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν: α) το προτεινόμενο τακτικό μέρισμα EUR 0,558/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 1η Ιουλίου, απόδοση: 3%) και β) την διαγραφή 5.617.282 ιδίων μετοχών (1,254% επί του συνόλου των μετοχών).

Η Eurobank θα ανακοινώσει αποτελέσματα α’  τριμήνου 2022 την Τετάρτη 25 Μαΐου, μετά το κλείσιμο του ΧΑ. Η ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στις 18:00.

H Alpha θα ανακοινώσει αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022 την Πέμπτη 26 Μαΐου, μετά το κλείσιμο του ΧΑ. Η ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στις 17:50.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ΔΕΗ είναι κοντά σε συμφωνία με τη Volterra (θυγατρική στον τομέα ΑΠΕ της Άβαξ) για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά πάρκα) της τελευταίας, που αποτελείται από αιολικά πάρκα ισχύος 73MW, υπό κατασκευή 36MW και υπό ανάπτυξη 150MW.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/05/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΑΠΡ

13/05/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Α’ Τρίμηνο 2022)

12/05/22 | ΕΛΠΕ, Πειραιώς Financial Holdings, ΟΤΕ, Titan, Coca-Cola HBC

17/05/22 | Φουρλής Συμμετοχών

19/05/22 | Premia Properties

25/05/22 | Eurobank Holdings, Lamda Development

26/05/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ΔΕΗ

30/05/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

31/05/22 | ΟΠΑΠ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

05/05/22 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Jumbo (ΤΓΣ)

09/05/22 | Titan Cement International (ΕΓΣ)

12/05/22 | Titan Cement International, Profile (ΤΓΣ)

25/05/22 | OTE, Τέρνα Ενεργειακή, Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ)

31/05/22 | Βιοχάλκο, Cenergy Holdings (ΤΓΣ)

02/06/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

06/06/22 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021

12/05/22 | Byte Computer (EUR 0,10)

13/05/22 | Entersoft (EUR 0,09)

30/05/22 | Πλαστικά Θράκης

08/06/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,15)

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

10/05/22 | Πλαίσιο Computers

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 05-05-2022.pdf