Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Κρούσματα κορωνοϊού (νέο ρεκόρ)
  • Δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων (επιτόκιο στο -0,40%)
  • Ενέργεια (υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου: δημοσιεύματα)
  • Τουρισμός (επιβατική κίνηση ΔΑΑ 2021)
  • Πειραιώς (συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΜΕΑ)
  • Μότορ Οϊλ (η Hill International θα κατασκευάσει τη CCGT μονάδα στην Κομοτηνή: δημοσιεύματα)
  • Φουρλής (νέα επένδυση στον τομέα ακίνητης περιουσίας: δημοσιεύματα)
  • Entersoft (εξαγορά της Logon SA)

 

Σχόλιο Αγοράς

To ΧΑ έκλεισε με θετικό πρόσημο τη δεύτερη συνεδρίαση του 2022, υπερβαίνοντας το κρίσιμο όριο των 900 μονάδων. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,03% φθάνοντας τις 908,08 μονάδες (Large Cap: +0,93%, Mid Cap: +0,50%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 47,9εκ. Ο τραπεζικός κλάδος υπο-απέδωσε (ο σχετικός δείκτης έκλεισε την ημέρα σχεδόν αμετάβλητος) λόγω των πιέσεων που δέχτηκε η Alpha (-0,93%), οι οποίες αντιστάθμισαν την ανοδική κίνηση των υπολοίπων τραπεζών (Eurobank +0,55%, ETE +0,34%, Πειραιώς +0,23%). Στις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν οι μετοχές της Coca-Cola (+4,84%), της LAMDA (+2,57%) και του Jumbo (+2,5%). Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές του Ελλάκτωρ (-1,05%), του Μυτιληναίου (-1,05%) και της ΔΕΗ (-0,97%), οι οποίες κατέγραψαν απώλειες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε ότι νέα κρούσματα κορωνοϊού έφτασαν χθες σε νέο ρεκόρ, καθώς ανήλθαν σε 50.126, από 36.246 την Τρίτη και 21.657 την ίδια ημέρα την περασμένη εβδομάδα.

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.150εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,84 φορές έναντι 1,69 φορές το Νοέμβριο) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,40% (από -0,43% την προηγούμενη δημοπρασία). Ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να δεχτεί σήμερα επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού ύψους EUR 187,5εκ. από τους βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς, με το συνολικό ποσό που θα αντληθεί να αναμένεται να φτάσει το EUR 1,0δις.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Ρωσική παραγωγός και προμηθευτής φυσικού αερίου Gazprom κατέληξαν σε συμφωνία για την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου για το 2022-26 με ευνοϊκούς όρους για τη ΔΕΠΑ, σε σύγκριση με τις σχετικές συμφωνίες με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές. Σύμφωνα με το Capital.gr, η τελική τιμή για το 2022 θα αναπροσαρμόζεται σε σχέση με την τιμή πετρελαίου/φυσικού αερίου κατά 20/80%, και κατά 15%/85% για το 2023 και μετά, ενώ η συμφωνία προβλέπει αμετάβλητους όγκους εισαγωγών στα 2δισ. κυβικών μέτρων ετησίως.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική δημοσίευσε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης για το 2021, σύμφωνα με τα οποία η κίνηση υπερδιπλασιάστηκε (+52,8% ετησίως) σε 12,35 εκατομμύρια επιβάτες σε σύγκριση με το 2020, παραμένοντας 51,7% κάτω από τα επίπεδα του 2019. Για τον Δεκέμβριο του 2021, η επιβατική κίνηση στον ΔΑΑ μειώθηκε κατά 32,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, με τη διεθνή κίνηση να είναι μειωμένη κατά 40,3% σε ετήσια βάση και την κίνηση εσωτερικού κατά 12,5% σε ετήσια βάση.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Πειραιώς Financial Holding ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Davidson Kempner για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μεικτής λογιστικής αξίας EUR 0,4 δισ. Το συμφωνηθέν τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 53% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις και στη συναίνεση του ΤΧΣ. Η συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ του ομίλου της Πειραιώς σε π. 15% από 16% που ήταν στο γ’ τρίμηνο του 2021 και αυξάνει αντίστοιχα τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ σε 40% περίπου από 39% προηγουμένως. Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από την πώληση διαμορφώνεται περί τις -20μ.β. επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου κατά το γ’ τρίμηνο του 2021. Συνυπολογίζοντας και τις υπογραφείσες συναλλαγές Mayfair και Sunrise II, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου θα ενισχυθεί περισσότερο από 100 μ.β. σε σχέση με τον δείκτη του γ’ τριμήνου του 2021, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η οργανική παραγωγή κεφαλαίου του δ’ τριμήνου και η αναμενόμενη επίπτωση από τη συναλλαγή Thalis (απόσχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022. Η παραπάνω πώληση είναι μια θετικά αλλά αναμενόμενη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το energypress.gr, στη Hill International ανατέθηκε η σύμβαση μηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής φυσικού αερίου ισχύος 877 MW στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. Υπενθυμίζουμε ότι η μονάδα θα λειτουργεί από τη ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μία  50/50 συνεργασία της Μότορ Οϊλ  και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικού προϋπολογισμού EUR 375εκ, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αναμένεται στις αρχές του 2024.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του capital.gr, η Trade Estate (θυγατρική του Ομίλου Φουρλής) προχώρησε στην απόκτηση του Piraeus Retail Park, το οποίο κατασκευάζει η Ten Brinke και βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Φαλήρου. Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη ‘ανοιχτού’ εμπορικού πάρκου έκτασης 25.000τ.μ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το β΄ τρίμηνο του 2022, με ορίζοντα αναφοράς το Πάσχα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επίσημες ανακοινώσεις της συμφωνίας αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η Entersoft ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% της εταιρίας Logon Α.Ε.  έναντι τιμήματος EUR 1,3εκ. Η Logon είναι εταιρεία υλοποίησης έργων λογισμικού για επιχειρήσεις και ειδικότερα για προϊόντα κατηγορίας ERP, CRM, WMS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης για περισσότερα από 20 έτη. To 2020, η εταιρία είχε έσοδα EUR 1,9εκ και κέρδη προ φόρων EUR 0,14εκ. Στη χρήση του 2021, οι πωλήσεις της Logon κινήθηκαν ανοδικά, ενώ τη στιγμή της εξαγοράς η εταιρεία είχε μηδενικό δανεισμό και θετικό καθαρό ταμείο άνω των EUR 0,2εκ. Με την εξαγορά αυτή, η Entersoft αποκτά άλλο ένα κέντρο υλοποίησης των προϊόντων της καθώς και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί δυναμικά στις αγορές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/01/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΝΟΕ

13/01/22 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΔΕΚ

14/01/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΝΟΕ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

18/01/22 | OTE (ΕΓΣ)

19/01/22 | Jumbo (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

24/01/22 | Jumbo (έκτακτο μέρισμα EUR 0.385/μετοχή)

01/02/22 | Quest Συμμετοχών (προμέρισμα EUR 1,25/μετοχή)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

27/01/22 | Μυτιληναίος (Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 05-01-2022.pdf