Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ συνέχισε να κινείται ανοδικά χθες για 7η διαδοχική συνεδρίαση με αυξημένο όγκο συναλλαγών, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,05% και έκλεισε στις 870,24 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,05%, FTSE Mid Cap: +0,44%), με τον όγκο συναλλαγών στα EUR 72,9εκ. από EUR 58,3εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε μικρή άνοδο (+0,25%), με οδηγό την Πειραιώς (+1,9%) και την Εθνική Τράπεζα (+1,6%). Πέρα από τις τράπεζες, η Ελλάκτωρ (+5,9%), η ΔΕΗ (+4,2%) και η Τitan Cement (+1,2%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη. Στην αντίθετη πλευρά, ο OTE (-1,2%), η Coca Cola Hellenic (-1,8%) και η ΕΥΔΑΠ (-2,2%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

O ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι άντλησε EUR 812,5εκατ. μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,45% από 0,20% στην προηγούμενη δημοπρασία και η έκδοση υπερκαλύφθηκε 1,72x.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε ελαφρά στο 36,1% τον Ιούλιο του 2022 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας – EnEx). Άλλα βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 338,14/MWh, αυξημένη κατά EUR 98,6/MWh από προηγούμενο μήνα και κατά EUR 236,3/MWh ετησίως, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 5.988 GWh, αυξημένη κατά 5,7% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, η Protergia της Μυτιληναίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 7,45%, ακολουθεί η Ήρων της ΓΕΚ-Τέρνα με 6,47%, η Elpedison των ΕΛΠΕ με 6,32% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 4,61%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο λιανικής αγοράς της ΔΕΗ τον Ιούλιο του 2022 αυξήθηκε ελαφρά κατά 0,3% σε μηνιαία βάση στο 63,9%. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην χονδρεμπορική Αγορά, το Φυσικό Αέριο κατέχει την πρώτη θέση με 39% του συνόλου (έναντι 37% τον Ιούνιο του 2022), ακολουθούν οι ΑΠΕ με 32% (έναντι 34% τον προηγούμενο μήνα), τα Υδροηλεκτρικά με 6% (από 6%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 13% (έναντι 10%) και 4% (έναντι 3%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές 6% (έναντι 11%).

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης για τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2022, σύμφωνα με τα οποία η κίνηση αυξήθηκε κατά 161,2% ετησίως σε 11,8 εκατομμύρια επιβάτες, παραμένοντας 17,1% κάτω από τα επίπεδα του 2019. Για τον Ιούλιο του 2022, η επιβατική κίνηση στον ΔΑΑ μειώθηκε κατά 5,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (+52,5% ετησίως), με τη διεθνή κίνηση να είναι μειωμένη κατά 7,2% έναντι του 2019 (+62,6% ετησίως) και την κίνηση εσωτερικού επίσης κατά 0,3% έναντι 2019 (+34,8% ετησίως).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

H Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα Β΄ τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τόσο τις προβλέψεις μας όσο και του consensus, λόγω των υψηλότερων τραπεζικών και μη εσόδων καθώς και του μηδενικού φόρου. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα EUR 92εκατ. (-82% σε τριμηνιαία βάση) στο Β΄ τρίμηνο και στα EUR 614εκατ. στο Α΄ εξάμηνο του 2022 από ζημίες EUR 2,5δισ. στο Α΄ εξάμηνο του 2021. Επιπλέον, η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη σχεδόν στα EUR 500εκατ. για το 2022 από σχεδόν EUR 100εκατ. στο επιχειρηματικό σχέδιο που ανακοίνωσε τον Απρίλιο, λόγω των υψηλότερων εσόδων από τραπεζικές εργασίες (EUR +300εκατ.) και των χαμηλότερων προβλέψεων (EUR -100εκατ). Σύμφωνα με δημοσίευμα του euro2day, ολοκληρώνεται σήμερα η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (project Terra). Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα , έχουν εκδηλώσει οι PIMCO, Lone Star, Bain, Davidson Kempner, Dromeus, Brook Lane και Resolute.

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει σήμερα αποτελέσματα B΄ τριμήνου/Α΄ εξαμήνου 2022 πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης και η τηλεδιάσκεψη θα λάβει χώρα στις 17:00.

Η ΔΕΗ κατά τη χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε νέο διετές πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως και 10% του συνόλου των μετοχών εντός του εύρους τιμών EUR 2,48-17/μετοχή.

Η χθεσινή Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ αναβλήθηκε.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

08/08/22 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΙΟΥΛ

10/08/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΙΟΥΝ & Ποσοστό Ανεργίας ΙΟΥΝ

12/08/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΙΟΥΝ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Β’ Τρίμηνο/Α’ Εξάμηνο 2022)

04/08/22 | ΟΤΕ

11/08/22 | Coca-Cola HBC AG

25/08/22 | Ελληνικά Πετρέλαια

06/09/22 | ΔΕΗ, Φουρλής Συμμετοχών

07/09/22 | ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

25/08/22 | Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)

30/08/22 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Intralot (ΤΓΣ)

08/09/22 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ), Frigoglass (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021

18/08/22 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,20)

05/09/22 | ΕΥΔΑΠ (EUR 0,28)

14/09/22 | ΕΥΑΘ (EUR 0,219)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 04-08-2022.pdf