Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ επέκτεινε τα κέρδη του χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,78% και έκλεισε στις 1.095,96 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,04%, FTSE Mid Cap: -0,24%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 72,3εκ. πιο πάνω από τα EUR 65,4εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης ανέβηκε κατά 2,66%, με οδηγό την Πειραιώς Financial Holdings (+4,71%) και την Eurobank (+3,97%). Εκτός των τραπεζών, η Coca Cola Hellenic (+2,11%), η Βιοχάλκο (+1,46%) και το Jumbo (+1,33%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την αντίθετη πλευρά, η ΕΥΔΑΠ (-3,52%), ο Σαράντης (-2,88%) και η Lamda Development (-2,51%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κρατήσει μια στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της ΕΚΤ αργότερα σήμερα, με τον Μυτιληναίο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 10,9% τον Μάρτιο του 2023, χαμηλότερα έναντι του αναπροσαρμοσμένου προς τα κάτω 11,3% τον Φεβρουάριο του 2023 και έναντι 12,7% τον Μάρτιο του 2022. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.744 άτομα, σημειώνοντας πτώση κατά 16,5% σε ετήσια βάση και κατά 2,7% σε μηνιαία βάση.
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.279εκ. (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,05 φορές έναντι 2,20 φορές τον Απρίλιο) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,20% (έναντι 3,04% στην προηγούμενη δημοπρασία).
Τίτλοι πολιτικών νέων
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που διενήργησε η Europe Elects, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την πρόθεση ψήφου είναι στο 7%, συγκεντρώνοντας ποσοστό 35,6% των συνολικών ψήφων, και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 28,6%, το ΠΑΣΟΚ με 10,8%, το ΚΚΕ με 6,9%, το ΜέΡΑ25 με 4,4%, η Ελληνική Λύση με 4,2% και το ακροδεξιό κόμμα με 3,3%.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο κ. Μυτιληναίος, ως πρόεδρος του συνδέσμου των ευρωπαϊκών βιομηχανιών μετάλλου (Eurometaux), προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τον κλάδο με την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς αρκετές από τις βιομηχανίες βρίσκονται υπό υπαρξιακή απειλή.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Πειραιώς Financial Holdings προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2023, αύριο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε ένα ισχυρό τρίμηνο, με τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα EUR 174,8εκ. (+4% σε τριμηνιαία βάση) και τα κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη στα EUR 221,1εκ. (+6% σε τριμηνιαία βάση), λόγω των ελαφρώς υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και του αποτελεσματικού ελέγχου του κόστους, παρά τα έκτακτα κόστη ύψους EUR 46,0εκ. που θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα. Παραμένουμε θετικοί για τη μετοχή και διατηρούμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο 2023ε στα EUR 2,80/μετοχή.
Η Eurobank Holdings γνωστοποίησε στο ΧΑ ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2023 την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 18:30 ώρα Ελλάδος.
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών με ανακοίνωση της στο ΧΑ ενημέρωσε για τη διοργάνωση virtual Investor Day την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, όπου θα παρουσιάσει το ανανεωμένο Στρατηγικό της Σχέδιο για τα έτη 2023-2025. Κατά τη διάρκεια του Investor Day, η Διοίκηση της Τράπεζας θα παρουσιάσει το σχέδιο ανάπτυξής της καθώς και τους αναθεωρημένους στόχους που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου. Σε άλλα νέα, σύμφωνα με δημοσιεύματα (Radar), η Reggeborgh Invest έχει αυξήσει το ποσοστό της στο 7,0% από 5,55% και σχεδιάζει να το αυξήσει περαιτέρω στο 10,0%.
Η Coca Cola HBC ανέβασε χθες τις προβλέψεις του 2023 για ανάπτυξη των οργανικών εσόδων πάνω από το στόχο του 5-6%, αυξήσεις του κόστους πωληθέντων/κιβώτιο κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό και επίτευξη του ανώτατου ορίου στο εύρος διακύμανσης του ρυθμού ανάπτυξης των οργανικών EBIT από -3% έως +3%. Η διοίκηση θα παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση για τη στρατηγική και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές στην Ημέρα Επενδυτών στη Ρώμη στις 25 Μαΐου 2023.
Η Μυτιληναίος προγραμματίζει να ανακοινώσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 1ου τριμήνου του 2023 σήμερα πριν από το άνοιγμα της αγοράς (δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη). Πιο αναλυτικά, αναμένουμε η καλή απόδοση του τομέα της Μεταλλουργίας, η αυξημένη εμπορική δραστηριότητα LNG και η ισχυρή συνεισφορά του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας να υπεραντισταθμίσουν την αδύναμη εποχικότητα στη δραστηριότητα του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και την χαμηλότερη ετήσια συνεισφορά από τη θερμική παραγωγή (κυρίως λόγω των εκτεταμένων προγραμματισμένων έργων συντήρησης και επίσης των αυξημένων εισαγωγών). Επομένως, προβλέπουμε τα έσοδα του ομίλου στα EUR 1,23δισ., αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, τα EBITDA του ομίλου στα EUR 188,5εκ., επίσης αυξημένα κατά 44% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη πάνω κατά 59% σε ετήσια βάση στα EUR 106,6εκ. Σύμφωνα με το Mononews.gr, η Μυτιληναίος θα ανακοινώσει EBITDA και καθαρά κέρδη ύψους EUR 220εκ. και EUR 140εκ. αντίστοιχα, πολύ πιο πάνω από τις δικές μας και τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ο ΟΤΕ έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2023 αύριο πριν από το άνοιγμα του Χ.Α. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το Bloomberg, η μέση εκτίμηση των αναλυτών προβλέπει έσοδα Ομίλου στα EUR 826,8εκ. (+0,2% σε ετήσια βάση), EBITDA στα EUR 330,0εκ. (-5% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα EUR 140,0εκ. (+8% σε ετήσια βάση).
Η ΔΕΗ σε επίσημη απάντηση αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου, επιβεβαίωσε ότι έχει υποβάλει (ως μέρος κοινοπρακτικού σχήματος με την Archirodon) προσφορά στον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου Cebren ισχύος 333MW, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Αναθέτουσα Αρχή για την οριστική ανάθεση του έργου.
H Autohellas ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι, μέσω της εταιρείας ORNOS που έχει από κοινού ιδρύσει με την Samelet Motors, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FCA Greece (εισαγωγέας και γενικός διανομέας των μαρκών Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional και Jeep στην Ελληνική αγορά) έναντι τιμήματος εξαγοράς EUR 65,2εκ. Η συμμετοχή της Autohellas ανέρχεται σε ποσοστό 51% και συνεπώς κατέβαλε το ποσό των EUR 33,2εκ.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή μεικτού μερίσματος EUR 0,20 ανά μετοχή.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
10/05/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΑΠΡ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
04/05/23 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.23)
05/05/23 | ΟΤΕ, Πειραιώς Financial Holding (1ο τριμ.23)
08/05/23 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
11/05/23 | Titan Cement (1ο τριμ.23)
15/05/23 | IDEAL Holdings (1ο τριμ.23)
16/05/23 | Aegean Airlines, Φουρλής (1ο τριμ.23)
17/05/23 | Cenergy Holdings (1ο τριμ.23)
18/05/23 | HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.23)
19/05/23 | Premia Properties (1ο τριμ.23)
23/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.23)
24/05/23 | ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
25/05/23 | Eurobank, ΔΕΗ (1ο τριμ.23)
29/05/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.23)
30/05/23 | Epsilon Net (1ο τριμ.23)
31/05/23 | LAMDA Development (1ο τριμ.23)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
04/05/23 | Σαράντης (ΤΓΣ)
09/05/23 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)
11/05/23 | Titan Cement (ΤΓΣ)
16/05/23 | Profile (ΤΓΣ)
17/05/23 | Coca Cola HBC (ΤΓΣ)
24/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ, Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ)
26/05/23 | Entersoft
30/05/23 | Cenergy, Βιοχάλκο, IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
01/06/23 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
09/05/23 | Σαράντης (EUR 0,143108)
11/05/23 | ΟΛΘ (EUR 1,45)
31/05/23 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,19)
06/06/23 | ΟΠΑΠ (υπολ. EUR 0,70)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.