Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Απρίλιος 2022)
  • Δείκτης PMI για τον τομέα μεταποίησης (Απρίλιος 2022)
  • Δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων σήμερα
  • Ελληνικές τράπεζες (πιθανότητα αναβάθμισης από τη Moody’s: δημοσιεύματα)
  • Ενέργεια (κρατικές επιδοτήσεις λογαριασμών ρεύματος: δημοσιεύματα)
  • Ενέργεια (τερματικοί σταθμοί LNG: δημοσιεύματα)
  • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (επιβατική κίνηση Ιανουάριος-Απρίλιος 2022)
  • Alpha Bank (Project Skyline: δημοσιεύματα)
  • Mytilineos (βασικά οικονομικά μεγέθη 1ου τριμήνου 2022)
  • Σαράντης (τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα χρήσης 2021)
  • EXAE (επαναγορά ιδίων μετοχών)

 

Σχόλιο Αγοράς

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε χθες το ΧΑ, λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 2,38% κλείνοντας στις 900,45 μονάδες (FTSE Large Cap: -2,44%, FTSE Mid Cap: -2,83%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 110εκ. Ο τραπεζικός κλάδος υποαπέδωσε (ο σχετικός δείκτης υποχώρησε 3,17%), οδηγούμενος από τη Eurobank (-4,14%) και την Εθνική (-3,27%). Πέρα από τις τράπεζες, η Quest (-6,30%), η Viohalco (-5,36%) και η LAMDA Development (-4,38%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Αντίθετα, ο Ελλάκτωρ (+4,11%) και ο Σαράντης (+1,38%) έκλεισαν τη συνεδρίαση με θετικό πρόσημο. Συνολικά 17 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 91 παρουσίασαν απώλειες και 10 παρέμειναν αμετάβλητες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με τη μηνιαία μελέτη του ΙΟΒΕ, o Δείκτης Οικονομικού Κλίματος διαμορφώθηκε στις 105 μονάδες τον Απρίλιο 2022 από 112,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες εμφάνισαν επιδείνωση σε όλους τους επιμέρους κλάδους και ειδικά στις Υπηρεσίες (-14% σε μηνιαία βάση, εξαιρουμένου του τουριστικού κλάδου), τις Κατασκευές (-8,3% σε μηνιαία βάση) και τη Βιομηχανία (-7,1% σε μηνιαία βάση λόγω χαμηλής ορατότητας για νέες παραγγελίες). Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης υποχώρησε στις -55,3 μονάδες τον Απρίλιο έναντι -51,4 το Μάρτιο, λόγω των αυξημένων ανησυχιών των νοικοκυριών για τον αντίκτυπο του υψηλού πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα.

Σύμφωνα με έρευνα της S&P, ο δείκτης PMI για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα ανήλθε στις 54,8 μονάδες τον Απρίλιο 2022 έναντι 54,6 μονάδες το Μάρτιο, καθώς οι εγχώριοι κατασκευαστές κατέγραψαν οριακή αύξηση της παραγωγής. Σύμφωνα με τους αναλυτές της S&P, ο εγχώριος μεταποιητικός κλάδος έδειξε περαιτέρω υποτονικές συνθήκες ζήτησης κατά τη διάρκεια του Απριλίου καθώς η αγοραστική δύναμη των πελατών εξακολούθησε να πλήττεται από τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών, προβλέποντας πλέον ρυθμό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,4% το 2022.

Ο ΟΔΔΗΧ θα πραγματοποιήσει σήμερα δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων, με στόχο την άντληση ποσού έως EUR 1,0δις. Στην προηγούμενη δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων του Απριλίου το επιτόκιο ήταν -0,20%.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Ο επικεφαλής της Moody’s για τις ελληνικές τράπεζες δήλωσε στο euro2day ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναβαθμίσει την πιστοληπτική τους ικανότητα τους επόμενους 12-18 μήνες, καθώς πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς και το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οι κρατικές επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος σύμφωνα με δημοσιεύματα θα μειωθούν στα EUR 60 για τις πρώτες 300 KWh τον Μάιο από EUR 72/MWh τον Απρίλιο, μετά από πτώση της τιμής χονδρικής τον προηγούμενο μήνα. Επιπλέον, σύμφωνα με την Καθημερινή, η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή ανώτατου ορίου στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ιούνιο, με βάση το επίπεδο των τιμών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας προ της ενεργειακής κρίσης, με εύρος 30-50% στην Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP) του Μαΐου 2021 (δηλ. EUR 90/MWh). Σύμφωνα με το δημοσίευμα του τύπου, το σχέδιο έχει κόστος EUR 5 δισ. για περίοδο 6 μηνών.

Τέσσερις εταιρείες φέρεται να έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη διαδικασία αναζήτησης προσφορών FSU, τόσο μέσω συμφωνιών μίσθωσης όσο και πώλησης, για τον τερματικό σταθμό LNG του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ στη νησίδα Ρεβυθούσα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΡΑΕ, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου προγραμματίζεται νέος διαγωνισμός για εξάμηνη μίσθωση, με στόχο να αγκυροβολήσει ένα FSU στη Ρεβυθούσα μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Το σχέδιο Ρεβυθούσας συνεπάγεται την προσθήκη χωρητικότητας FSU μεταξύ 150.000 και 174.000 κυβ. μέτρων στον τερματικό σταθμό LNG, το οποίο θα αυξήσει τη σημερινή χωρητικότητα της εγκατάστασης των 225.000 κυβ. μέτρων σε τουλάχιστον 375.000 κυβ. μέτρα. Σε άλλα σχετικά νέα, η νέα μονάδα FSRU στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε χθες (και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023) σε ειδική τελετή παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς και των Πρωθυπουργών της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης για τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2022, σύμφωνα με τα οποία η κίνηση αυξήθηκε κατά 352% σε σύγκριση με το 2021 σε 1 εκατομμύριο επιβάτες, παραμένοντας 30% κάτω από τα επίπεδα του 2019. Τον Απρίλιο του 2022, η επιβατική κίνηση στον ΔΑΑ μειώθηκε κατά 15,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (+428,2% ετησίως), με τη διεθνή κίνηση μειωμένη κατά 20% έναντι του 2019 (+612% ετησίως) και την κίνηση εσωτερικού επίσης μειωμένη κατά 4,3% έναντι του 2019 (+244,7% ετησίως).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Σύμφωνα με δημοσίευμα του (euro2day), τρεις κοινοπραξίες (Invel-Prodea, Dimand-HIG και Brook Lane –Bain) υπέβαλαν χθες τις δεσμευτικές προσφορές τους για το Project Skyline. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank αναζητά στρατηγικό εταίρο με σκοπό τον σχηματισμό κοινοπραξίας μέσω της εισηγμένης θυγατρικής της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. στην ελληνική αγορά ακινήτων. Στόχος της τράπεζας είναι η υπογραφή της συμφωνίας με τον στρατηγικό εταίρο στο 2ο τρίμηνο του 2022, ενώ εκτιμά ότι τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (RWA) θα μειωθούν κατά EUR 300εκατ. Η διαδικασία προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και επομένως τα νέα είναι θετικά.

Η εταιρεία Mytilineos ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2022 λόγω των τομέων Ηλεκτρισμός & Φυσικό Αέριο και Μεταλλουργίας, με τις πωλήσεις του Ομίλου στα EUR 1,04δισ. (αύξηση 99% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 130εκ (αύξηση 60.5% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη ύψους EUR 67εκ (αύξηση 80% σε ετήσια βάση).

Στην τηλεδιάσκεψη του Ομίλου Σαράντη για τα αποτελέσματα της χρήσης του 2021, η διοίκηση ανέφερε ότι έχει προβεί σε αυξήσεις των τιμών των προϊόντων της ώστε να μετριάσει τα αυξημένα κόστη πρώτων υλών και μεταφοράς στο μικτό περιθώριο κέρδους, στοχεύοντας σε περιθώριο EBITDA κοντά στα επίπεδα του 2021. Επιπλέον, η διοίκηση ανέφερε ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με διάφορες εταιρείες στην Κεντρική Ευρώπη για πιθανές εξαγορές, ενώ πρόσφατα επανεκκίνησε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στην Ουκρανία (εργοστάσιο και αποθήκες), αρχίζοντας να πουλά τα προϊόντα του στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια αγόρασαν στις 29 Απριλίου 8.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή EUR 3,7415/μετοχή. Η εταιρεία κατέχει 433.165 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,7178% των δικαιωμάτων ψήφου.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/05/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΑΠΡ

13/05/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (1ο τρίμηνο 2022)

04/05/22 | Μυτιληναίος

12/05/22 | ΕΛΠΕ, Πειραιώς Financial Holdings, ΟΤΕ, Titan, Coca-Cola HBC

17/05/22 | Φουρλής Συμμετοχών

19/05/22 | Premia Properties

25/05/22 | Lamda Development

26/05/22 | ΔΕΗ

30/05/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

31/05/22 | ΟΠΑΠ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

04/05/22 | Premia Properties (ΕΓΣ)

05/05/22 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Jumbo (ΤΓΣ)

09/05/22 | Titan Cement International (ΕΓΣ)

12/05/22 | Titan Cement International, Profile (ΤΓΣ)

25/05/22 | OTE, Τέρνα Ενεργειακή, Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ)

31/05/22 | Βιοχάλκο, Cenergy Holdings (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

12/05/22 | Byte Computer (EUR 0,10)

13/05/22 | Entersoft (EUR 0,09)

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

10/05/22 | Πλαίσιο Computers

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 04-05-2022.pdf