Σημερινοί τίτλοι νέων

  • ΕΚΤ για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ
  • Τράπεζες (Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ)
  • Τράπεζες (επιτόκια Οκτώβριος 2021)
  • Ελληνικά Πετρέλαια (νέες εξαγορές σε ΑΠΕ)
  • Titan Cement (νέα επένδυση στις ΗΠΑ)
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (νέο ομόλογο EUR 300εκ)
  • Noval Properties ΑΕΕΑΠ (αποτελέσματα δημόσιας προσφοράς)
  • OTE (λεπτομέρειες απόκτησης ιδίων μετοχών)
  • ΕΧΑΕ (πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών)
  • Ιντραλότ (επέκταση συμβολαίου με ΟΠΑΠ)

 

Σχόλιο Αγοράς

Μετά από μία ευμετάβλητη συνεδρίαση, οι Ελληνικές μετοχές έκλεισαν την ημέρα με οριακές απώλειες. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε ανεπαίσθητα κατά -0,04% (Large Cap FTSE: +0,03%, Mid Cap FTSE: -0,62%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 46εκ. Οι τραπεζικές μετοχές κατέγραψαν μικρά κέρδη (ο κλαδικός δείκτης κέρδισε 0,3%) λόγω του αγοραστικού ενδιαφέροντος στη Eurobank (+1,4%). Εκτός των τραπεζών, ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+1,5%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,2%) και της ΕΧΑΕ (+0,8%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές του Σαράντη (-1,9%), του Ελλάκτωρ (-1,7%) και της Mytilineos (-1,5%).

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (Ναυτεμπορική), η ΕΚΤ έκανε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με την προτεινόμενη αλλαγή στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ: ​​1) οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, να είναι πιο απλοί, πιο ρεαλιστικοί και προβλέψιμοι, δημιουργώντας τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, 2) αναφορικά με το χρέος, υποστήριξε ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να είναι πιο ρεαλιστικοί, επιτρέποντας μια βιώσιμη προσαρμογή των συνολικών επιπέδων χρέους. Ουσιαστικά, η ΕΚΤ φαίνεται να υποστηρίζει τις προτάσεις της EΕ και του ESM για πιο χαλαρούς και ρεαλιστικούς κανόνες, οι οποίες είναι αντίθετες από τις προτάσεις άλλων χωρών του βορρά, που υποστηρίζουν αυστηρότερους κανόνες.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Στην εξαμηνιαία της Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η ΤτΕ σημείωσε ότι: 1) η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα το 2021, σε συνδυασμό με διευκολυντικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και ότι 2) οι τράπεζες συνέχισαν με επιτυχία τις προσπάθειές τους για τον καθαρισμό των δανειακών τους χαρτοφυλακίων, κάτι που τους επιτρέπει να επαναλάβουν τον ρόλο τους. Από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι: 3) το υψηλό απόθεμα των ΜΕΔ, μαζί με ένα πιθανό νέο κύμα αθετήσεων, μετά την πλήρη άρση των μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία για τη στήριξη των δανειοληπτών, παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση και 4) η ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, η διαρθρωτικά χαμηλή κερδοφορία και ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τους κύριους κινδύνους μεσοπρόθεσμα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Οκτώβριο, όπου το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση στο 0,05%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων αυξήθηκε κατά 17μ.β. σε μηνιαία βάση στο 3,94%. Το επιτοκιακό περιθώριο για το σύστημα αυξήθηκε κατά 17μ.β. σε μηνιαία βάση στο 3,89%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων μειώθηκε κατά 6μ.β. σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο για το σύστημα στα υφιστάμενα υπόλοιπα να μειωθεί κατά 6μ.β. σε μηνιαία βάση στο 3,47% τον Οκτώβριο.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων για την εξαγορά, από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.». Τα αιολικά πάρκα, με συνολική ισχύ 37,2 MW και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, βρίσκονται στη Νότια Εύβοια και είναι ήδη σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2018 και το Δεκέμβριο 2019 αντιστοίχως. Το συνολικό τίμημα για το 100% των μετοχών των δύο εταιρειών ανέρχεται σε EUR 85εκ.

Ο Όμιλος TITAN ανακοίνωσε μια νέα επένδυση ύψους USD 35εκ. για την κατασκευή θολωτής αποθήκης χωρητικότητας 70.000 τόνων στον σταθμό εισαγωγών Port Tampa Bay, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθιστώντας τον ως τον μεγαλύτερο του είδους του στη χώρα. Η επένδυση θα αναβαθμίσει την εισαγωγική δυναμικότητα του Τιτάνα στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τη δυνατότητα παροχής τσιμέντου και τσιμεντοειδών προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στη χώρα. Η παραπάνω επένδυση είναι σύμφωνη μα την στρατηγική της εταιρείας.

Η ΓΕΚ Τέρνα ανακοίνωσε την έκδοση 7ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους EUR 300εκ με ρήτρα αειφορίας, το οποίο θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας (EUR 225εκ), την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και αποπληρωμή δανείων. Βασικές ημερομηνίες χρονοδιαγράμματος: α) 7/12/2021: Ανακοίνωση του εύρους των αποδόσεων, β) 8/12/2021: έναρξη της δημόσιας προσφοράς, β) 10/12/2021: λήξη της δημόσιας προσφοράς, γ) 15/12/2021: έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολόγων. Η Optima Bank είναι μεταξύ των κύριων αναδόχων της έκδοσης.

Η Noval Properties ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους EUR 120εκ. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές (η συνολική ζήτηση ανήλθε στα EUR 335,2εκ), με το επιτόκιο και την τελική απόδοση (yield) των Ομολογιών να διαμορφώνεται στο 2,65% (αρχικό εύρος απόδοσης 2,60%-2,95%). Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 78.000 Ομολογίες (65% του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 42.000 Ομολογίες (35% του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο ΧΑ θα ξεκινήσει την επόμενη Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου. Η Optima Bank ήταν ένας εκ των κύριων αναδόχων της έκδοσης.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι την περίοδο 26/11/2021-02/12/2021, απέκτησε συνολικά 426.379 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης EUR 15,2545/μετοχή. Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η εταιρία κατέχει πλέον 8.745.841 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 1,915% του συνόλου των μετοχών της.

Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 6.034.800 (ήτοι το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς EUR 0,49/μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς EUR 5,00/μετοχή, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 1.12.2022.

Η Ιντραλότ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου με τον ΟΠΑΠ για ένα επιπλέον έτος (από την 31η  Ιουλίου του 2023 έως την 31η Ιουλίου του 2024). Το συμβόλαιο αφορά την λειτουργία του τομέα των αριθμολαχείων του ΟΠΑΠ σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω της πλατφόρμας ‘LotosX’ της Ιντραλότ.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

06/12/21 | ΑΕΠ Γ’ τριμήνου 2021 (προσωρινά στοιχεία)

10/12/21 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΝΟΕ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΟΚΤ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

10/12/21 | Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΓΣ)

14/12/21 | Τέρνα Ενεργειακή (ΕΓΣ), Frigoglass (ΕΓΣ)

16/12/21 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)

17/12/21 | Ιντρακάτ (ΕΓΣ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2021)

03/12/21 | Ιντραλότ

07/12/21 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, LAMDA Development

Αποκοπή μερίσματος

01/02/22 | Quest Συμμετοχών (προμέρισμα EUR 1,25/μετοχή)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

25/11/21-03/12/21 | Attica Bank – Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων

25/11/21-08/12/21 | Attica Bank – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων

Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου

07/12/21 | ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ – Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών

08/12/21-10/12/21 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 03-12-2021 .pdf