Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ ανέκτησε τις απώλειες και έκλεισε τελικά σε θετικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,22% και έκλεισε στις 1.087,49 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,18%, FTSE Mid Cap: -0,01%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε υψηλότερα στα EUR 65,8εκ. από EUR 56,9εκ. την Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,30%, με οδηγό την Eurobank (-1,56%), ενώ η Πειραιώς Financial Holdings (+1,12%) και η Alpha Συμμετοχών (+0,31%) υπεραπέδωσαν. Πέρα από τις τράπεζες, η ΕΥΔΑΠ (+3,81%), ο Ελλάκτωρ (+3,24%) και η Lamda Development (+3,04%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την άλλη πλευρά, η Βιοχάλκο (-3,32%), η ΕλβαλΧαλκόρ (-2,99%) και η Τέρνα Ενεργειακή (-1,39%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με την CCH στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,5% τον Απρίλιο του 2023, χαμηλότερα σε σχέση με το 5,4% τον Μάρτιο, πιο κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (7,0% τον Απρίλιο του 2023, πάνω σε σχέση με το 6,9% τον Μάρτιο).
Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα έκλεισε στις 52,4 μονάδες τον Απρίλιο του 2023, ελαφρώς χαμηλότερα από τις 52,8 μονάδες τον Μάρτιο, αλλά πολύ πιο πάνω από τον δείκτη PMI του τομέα μεταποίησης της Ευρωζώνης που υποχώρησε σε χαμηλό 35 μηνών στις 45,8 μονάδες τον Απρίλιο από 47,3 μονάδες τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την S&P Global, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μεταξύ των Ελλήνων κατασκευαστών αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2022 και προήλθε από τις ελπίδες για περαιτέρω αύξηση της ζήτησης από την πλευρά των πελατών.
Τίτλοι πολιτικών νέων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (ekathimerini), ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι δεν θα συμμετέχει το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Κόμμα Έλληνες» στις εκλογές της 21ης Μαΐου.
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, η Νέα Δημοκρατία διεύρυνε το προβάδισμα της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την πρόθεση ψήφου στο 6,3% (έναντι 5,0% τον Μάρτιο), συγκεντρώνοντας ποσοστό 32,3% των συνολικών ψήφων (έναντι 31,2% στην προηγούμενη δημοσκόπηση), ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,0% (από 26,2% προηγουμένως), το ΠΑΣΟΚ με 9,8% (9,2% προηγουμένως), το ΚΚΕ με 6,3% (6,7% προηγουμένως), το ΜέΡΑ25 με 4,0% (4,0% προηγουμένως), η Ελληνική Λύση με 3,8% (4,0% προηγουμένως) και το ακροδεξιό κόμμα με 3,0% (2,0% προηγουμένως).
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) ανήλθε στα EUR 187,9δισ. περίπου τον Μάρτιο του 2023 (+5,2% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή EUR 1.619εκ.), λόγω της θετικής μηνιαίας καθαρής ροής κατά EUR 447εκ. της γενικής κυβέρνησης και της θετικής μηνιαίας καθαρής ροής του ιδιωτικού τομέα κατά EUR 1.172εκ. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση στα EUR 114,2δισ. περίπου.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν στα EUR 194,7δισ. (+4,4% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή EUR 2.979εκ.) τον Μάρτιο του 2023 και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έφτασαν τα EUR 185,5δισ. (+4,5% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή EUR 2.318εκ.). Οι προθεσμιακές καταθέσεις αντιπροσώπευαν το 16,3% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα από 14,8% τον Φεβρουάριο του 2023. Η ρευστότητα του συστήματος παραμένει επαρκής, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις στο 61,5% από 62,0% τον Φεβρουάριο του 2023. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αντιπροσωπεύουν το 97% του ΑΕΠ 2022.
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης για τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με τα οποία η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,6% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (+26,8% σε ετήσια βάση), με τη διεθνή κίνηση αυξημένη κατά 4,4% έναντι του 2019 (+29,8% σε ετήσια βάση) και την κίνηση εσωτερικού επίσης αυξημένη κατά 15,3% έναντι του 2019 (+20,5% σε ετήσια βάση). Το πρώτο τετράμηνο του 2023, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 47,5% σε ετήσια βάση στους 6,6 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη επίσης κατά 4,0% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Coca Cola HBC ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το 1ο τρίμηνο του 2023, τα οποία ήταν καλά λόγω υψηλότερων από το αναμενόμενο τιμών και όγκου. Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 2,20δισ. (+24% σε ετήσια βάση), 7% πάνω από την μέση εκτίμηση των αναλυτών ύψους περίπου EUR 2,05δισ. Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε σε 621,1εκ. κιβώτια (+3% σε ετήσια βάση), 4% πάνω από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 595,3εκ. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε EUR 3,55, 3% πάνω από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 3,44. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη στις 10:30 ώρα Ελλάδος
Η Μυτιληναίος προγραμματίζει να ανακοινώσει Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το 1ο τρίμηνο του 2023ε αύριο πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η τηλεδιάσκεψη. Πιο αναλυτικά, αναμένουμε την καλή απόδοση του τομέα της Μεταλλουργίας, την αυξημένη εμπορική δραστηριότητα LNG και την ισχυρή συνεισφορά του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας να υπεραντισταθμίσει την αδύναμη εποχικότητα στη δραστηριότητα του τομέα RSD και την χαμηλότερη ετήσια συνεισφορά από τη θερμική παραγωγή (κυρίως λόγω των εκτεταμένων προγραμματισμένων έργων συντήρησης και επίσης των αυξημένων εισαγωγών). Επομένως, προβλέπουμε τα έσοδα του ομίλου στα EUR 1,23δισ., αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, τα EBITDA του ομίλου στα EUR 188,5εκ., επίσης αυξημένα κατά 44% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 59% σε ετήσια βάση στα EUR 106,6εκ.
O OTE ανακοίνωσε ότι ο κος Χαράλαμπος Μαζαράκης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Telekom Romania Mobile Communications (TKRM), σε αντικατάσταση της κας Dina Tsybulskaya, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της στις 30 Απριλίου 2023. Ο κος Μαζαράκης παραμένει πρόεδρος του Δ.Σ. της TKRM και Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και μέλος Δ.Σ. ΟΤΕ.
Η LAMDA Development ανακοίνωσε συγκρίσιμα EBITDA (εξαιρουμένων των κερδών από ανατίμηση EUR 135,4εκ. και των καθαρών δαπανών που σχετίζονται με το έργο στο Ελληνικό ύψους EUR 67,1εκ.) ύψους EUR 68,6εκ. (+44% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (δηλαδή εξαιρουμένων των δαπανών που σχετίζονται με το έργο στο Ελληνικό) ύψους EUR 3εκ. έναντι ζημιών EUR 3εκ. πριν από ένα χρόνο. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Ομίλου ανερχόταν σε EUR 1.357εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (EUR 7,78/μετοχή, 34,8% πάνω από τη χθεσινή τιμή κλεισίματος) έναντι EUR 1.362εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τέλος, το σύνολο των εισπράξεων σε μετρητά από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό ανήλθαν στα EUR 223εκ., με το συνολικό ταμειακό υπόλοιπο του ομίλου να πλησιάζει τα EUR 700εκ. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 18.00 τοπική ώρα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (mononews), η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της FCA Greece (Alfa Romeo, Fiat, Jeep) από την ΟΡΝΟΣ Α.Ε., την κοινοπραξία μεταξύ της Autohellas (51%) και Samalet Motors (49%).
Η Epsilon Net ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 60% της εταιρίας «ΝΕΤΕΡΑ Ε.Ε.», που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα. Η εταιρία υποστηρίζει με τις λύσεις της, περισσότερα από 800 ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης στους τελικούς πελάτες. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 60% της εταιρίας ανήλθε σε EUR 700 χιλ. Η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών EUR 241χιλ., τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τις EUR 181χιλ.και είχε μηδενικό δανεισμό το 2022.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
03/05/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΜΑΡ
10/05/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΑΠΡ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
03/05/23 | Coca Cola HBC AG (1ο τριμ.23)
04/05/23 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.23)
05/05/23 | Πειραιώς Financial Holding, ΟΤΕ (1ο τριμ.23)
08/05/23 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
11/05/23 | Titan Cement (1ο τριμ.23)
15/05/23 | IDEAL Holdings (1ο τριμ.23)
16/05/23 | Aegean Airlines, Φουρλής (1ο τριμ.23)
17/05/23 | Cenergy Holdings (1ο τριμ.23)
18/05/23 | HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.23)
23/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.23)
24/05/23 | ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
25/05/23 | Eurobank, ΔΕΗ (1ο τριμ.23)
29/05/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.23)
30/05/23 | Epsilon Net (1ο τριμ.23)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
04/05/23 | Σαράντης (ΤΓΣ)
09/05/23 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)
11/05/23 | Titan Cement (ΤΓΣ)
16/05/23 | Profile (ΤΓΣ)
17/05/23 | Coca Cola HBC (ΤΓΣ)
24/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ, Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ)
30/05/23 | Cenergy, Βιοχάλκο, IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
09/05/23 | Σαράντης (EUR 0,143108)
11/05/23 | ΟΛΘ (EUR 1,45)
31/05/23 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,19)
06/06/23 | ΟΠΑΠ (υπολ. EUR 0,70)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.