Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες για 2η συνεχόμενη συνεδρίαση, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,77% στις 1.480,98 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,89%, FTSE Mid Cap: +1,85%, Δείκτης Τραπεζών: +0,68%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 77,9εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 71,1εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί στο ΧΑ σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2025ε παρά τα μέτρα στήριξης ύψους EUR 1,5δισ. σύμφωνα με δημοσιεύματα
- Ο ελληνικός δείκτης PMI έκλεισε υψηλότερα τον Δεκέμβριο
- Ο Διοικητής της ΤτΕ αναμένει τέσσερις μειώσεις επιτοκίων το 2025ε (Τύπος)
- Τραπεζικό Σύστημα Δάνεια | Νοέμβριος 2024
- Τραπεζικό Σύστημα Καταθέσεις | Νοέμβριος 2024
- Όμιλος AKTOR – Χρονοδιάγραμμα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2025ε παρά τα μέτρα στήριξης ύψους EUR 1,5δισ. σύμφωνα με δημοσιεύματα
Σύμφωνα με την Καθημερινή, το EUR 1,5δισ. φτάνει το συνολικό κόστος των ήδη εξαγγελθέντων μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος για το 2025ε (Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% από 1/1/2025, Αύξηση των συντάξεων κατά 2,2%-2,5% για 2εκ. δικαιούχους, Αύξηση του κατώτατου μισθού στα EUR 950 έως το 2027 από EUR 830 σήμερα, Έκτακτα μέτρα στήριξης ύψους EUR 243εκ. τον Δεκέμβριο κυρίως προς τους συνταξιούχους, Χαμηλότερη φορολογία για τις αμοιβές υπερωριών των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Αυξήσεις μισθών για 700χιλ. δικαιούχους στο Δημόσιο κ.ά.), χωρίς να απειλούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα στοιχεία δείχνουν το πρωτογενές πλεόνασμα θα κλείσει πιθανώς υψηλότερα από τον στόχο του 2,5% που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό του 2025, ενώ υπάρχει και πρόσθετο περιθώριο για παρόμοια μέτρα στήριξης το 2026-27 ύψους EUR 400εκ. ετησίως.
Ο ελληνικός δείκτης PMI έκλεισε υψηλότερα τον Δεκέμβριο
Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα έκλεισε στις 53,2 μονάδες τον Δεκέμβριο, υψηλότερα σε σύγκριση με τις 50,9 μονάδες το Νοέμβριο. Ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο, και υποστηρίχθηκε από την εντονότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και την ταχύτερη αύξηση των νέων πωλήσεων.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Ο Διοικητής της ΤτΕ αναμένει τέσσερις μειώσεις επιτοκίων το 2025ε (Τύπος)
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος αναμένει ότι η ΕΚΤ θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά 1% το 2025 στο 2,0%, από 3,0% σήμερα.
Τραπεζικό Σύστημα Δάνεια | Νοέμβριος 2024
| (EUR εκ.) | Σεπ ’24 | Οκτ ’24 | Νοε ’24 |
| Συνολική χρηματοδότηση | 194,775 | 197,386 | 200,526 |
| Γενική Κυβέρνηση | 74,951 | 75,735 | 76,937 |
| Ιδιωτικός τομέας | 119,823 | 121,651 | 123,589 |
| Επιχειρήσεις | 79,409 | 81,379 | 83,285 |
| Ελεύθεροι επαγγελματίες | 4,390 | 4,331 | 4,344 |
| Ιδιώτες | 36,025 | 35,942 | 35,960 |
| Μηνιαία καθαρή ροή | 2,048 | 2,775 | 2,539 |
| % ετήσια μεταβολή | 3.20% | 4.50% | 5.00% |
| Ιδιωτικός τομέας Μηνιαία καθαρή ροή | 1,943 | 1,882 | 1,931 |
| % ετήσια μεταβολή | 6.60% | 9.10% | 10.00% |
πηγή: ΤτΕ
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) ανήλθε στα EUR 200,5δισ. το Νοέμβριο του 2024 (+5,0% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 2.539εκ.), λόγω της θετικής μηνιαίας καθαρής ροής τόσο της γενικής κυβέρνησης όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 10,0% σε ετήσια βάση σε περίπου EUR 123,6δισ. (θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 1.931εκ.).
Τραπεζικό Σύστημα Καταθέσεις | Νοέμβριος 2024
| (EUR εκ.) | Σεπ ’24 | Οκτ ’24 | Νοε ’24 |
| Καταθέσεις συστήματος | 204,241 | 202,549 | 205,819 |
| Γενική κυβέρνηση | 6,647 | 7,037 | 7,807 |
| Ιδιωτικός τομέας | 197,594 | 195,512 | 198,012 |
| Επιχειρήσεις | 50,534 | 48,453 | 50,227 |
| Νοικοκυριά | 147,060 | 147,059 | 147,785 |
| Ιδιωτικός τομέας Μηνιαία καθαρή ροή | 2,324 | -2,258 | 2,269 |
| Ιδιωτικός τομέας % ετήσια μεταβολή | 3.30% | 3.30% | 5.00% |
| Ιδιωτικός τομέας % από αρχή έτους | 1.40% | 0.40% | 1.69% |
πηγή: ΤτΕ
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν σε EUR 205,8δισ. (+4,7% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 3.068κ.) το Νοέμβριο του 2024. Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε EUR 7,8δισ. (-1,7% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 799εκ.) και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν σε EUR 198,0δισ. (+5,0% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 2.269εκ.). Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε περίπου EUR 50,2δισ. (+11,9% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 1.718εκ.), ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών σε περίπου EUR 147,8δισ. (+2,8% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 551εκ.). Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευαν το 74,6% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων το υπόλοιπο 25,4%.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Όμιλος AKTOR – Χρονοδιάγραμμα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Ο Όμιλος AKTOR ανακοίνωσε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έως EUR 200εκ., επίσης ότι η έναρξη της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιανουαρίου 2025, η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης λήγει στις 21 Ιανουαρίου, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής λήγει στις 24 Ιανουαρίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 4 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι EUR 4,60/μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία 0,270853462305055 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
03/01/25 | Ποσοστό Ανεργίας ΝΟΕ (ΕΛΣΤΑΤ)
08/01/25 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΔΕΚ
10/01/25 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΝΟΕ (ΕΛΣΤΑΤ)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2024
20/02/25 | METLEN
27/02/25 | HELLENiQ ENERGY
28/02/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
27/03/25 | Titan Cement International
31/03/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
10/01/25 | Unibios (ΕΓΣ)
30/01/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
20/01/25 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,20/μετοχή)
23/01/25 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,0685848289/μετοχή)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
24/03/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,85/μετοχή)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
07/01/25 | AKTOR (αποκοπή δικαιώματος προτίμησης)
10/01/25-21/01/25 | AKTOR – Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων
10/01/25-24/01/25 | AKTOR – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων και προεγγραφής
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
Πρωινή ενημέρωση 02-01-2025.pdfΠρωινή ενημέρωση 03-01-2025.pdf