Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Συνέντευξη πρωθυπουργού (ανάπτυξη και κανόνες Συμφώνου Σταθερότητας ΕΕ)
  • ΟΟΣΑ (προβλέψεις για ελληνική οικονομία)
  • Δείκτης PMI για τον τομέα μεταποίησης (Νοέμβριος 2021)
  • Δείκτης Οικονομικού Κλίματος & Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ (Νοέμβριος 2021)
  • 6-μηνα έντοκα γραμμάτια (αποτελέσματα δημοπρασίας)
  • Στοιχεία συναλλαγών ΧΑ (Νοέμβριος 2021)
  • Mytilineos (αναβάθμιση προοπτικής από S&P: δημοσιεύματα)
  • Τέρνα Ενεργειακή (κύρια σημεία τηλεδιάσκεψης)
  • Space Hellas (νέα εξαγορά)
  • Ιντραλότ (ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2021)

 

Σχόλιο Αγοράς

Οι Ελληνικές μετοχές ανέκαμψαν χθες ακολουθώντας τη θετική εικόνα των Ευρωπαϊκών αγορών λόγω ελπίδων ότι τα υφιστάμενα εμβόλια μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη μετάλλαξη Όμικρον. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,1% (Large Cap FTSE: +1,1%, Mid Cap FTSE: +1,6%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 61εκ. Οι τραπεζικές μετοχές υπεραπέδωσαν (ο κλαδικός δείκτης κέρδισε 1,7%) λόγω του αγοραστικού ενδιαφέροντος στη ETE (+2,2%) και στην Alpha (+1,9%). Εκτός των τραπεζών, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές του Ελλάκτωρ (+3,5%), της Jumbo (+2,7%) και των ΕΛΠΕ (+2,1%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές της ΕΧΑΕ (-2,4%), της Aegean (-2,3%) και της ΕΥΔΑΠ (-2,0%).

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί το επόμενο έτος, λέγοντας ότι είναι πολύ αισιόδοξος αναφορικά με τις προοπτικές για την οικονομία και για μια επιτυχημένη τουριστική σεζόν, εκτός εάν υπάρξουν περαιτέρω μεγάλες επιπλοκές από τον Covid-19. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ανέφερε επίσης ότι «αναμένω να αλλάξουν οι κανόνες του υφιστάμενου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ ώστε να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα της οικονομικής κρίσης αλλά και τα διδάγματα της πανδημίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομίες, ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 6,7% φέτος, 4,8% το 2022 και κατά 2,9% το 2023. Οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθούν κατά 17,3% και 4,4%, αντίστοιχα, το 2022, από 14% και 2,1% φέτος, ενώ οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 14,2% φέτος και 13% το 2022. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 14,6% το 2021 από 16,3% το 2020 και να πέσει στο 12,9% το 2022. Ο ΟΟΣΑ ανέφερε τέλος ότι ο κύριος κίνδυνος για την ανάπτυξη είναι η επιδείνωση της πανδημίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να υπονομεύσει την ανάκαμψη του τουρισμού.

Σύμφωνα με έρευνα της Markit, ο δείκτης PMI για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 58,8 μονάδες τον Νοέμβριο 2021, οριακά χαμηλότερα από τις 58,9 μονάδες του Οκτωβρίου, δεικνύοντας τη συνέχιση των θετικών τάσεων για τον εγχώριο μεταποιητικό τομέα. Ειδικότερα, η παραγωγή σε όλο τον ελληνικό τομέα μεταποίησης αυξήθηκε έντονα τον Νοέμβριο, με τον ρυθμό αύξησης να αντιστοιχεί σε αυτόν που παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο, καθώς η ζήτηση αυξήθηκε και πάλι αισθητά από την πλευρά των πελατών.

Σύμφωνα με τη μηνιαία μελέτη του ΙΟΒΕ, o Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ανήλθε στις 113,3 μονάδες το Νοέμβριο 2021 από 112,4 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στις Υπηρεσίες (+4,3% σε μηνιαία βάση), ωστόσο επιδείνωση αυτών καταγράφηκε σε όλους τους άλλους (Βιομηχανία: -2,4% σε μηνιαία βάση, Κατασκευές: -7,3% σε μηνιαία βάση, Λιανικό Εμπόριο: -11,3% σε μηνιαία βάση). Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης παρουσίασε βελτίωση το Νοέμβριο καταλήγοντας στις -40,2 μονάδες από -44,7 μονάδες τον Οκτώβριο, πιθανόν λόγω των επίσημων δεσμεύσεων περί μη επιβολής ισχυρών περιοριστικών μέτρων σε τμήματα της οικονομίας και στα νοικοκυριά.

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία 6-μηνων εντόκων γραμματίων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.296εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,07 φορές έναντι 1,83 φορές τον Οκτώβριο) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,43% έναντι -0,41% την προηγούμενη δημοπρασία. Ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να δεχτεί σήμερα επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού ύψους EUR 187,5εκ. από τους βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς, με το συνολικό ποσό που θα αντληθεί να αναμένεται να φτάσει το EUR 1,0δις.

 

Τίτλοι νέων της αγοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών του ΧΑ για το μήνα Νοέμβριο 2021, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στην αγορά μετοχών διαμορφώθηκε στα EUR 84εκ (+11,6% σε ετήσια βάση), ενώ ο μέσος όγκος συναλλαγών στην αγορά παραγώγων υποχώρησε κατά 61% σε ετήσια βάση στα 19,7χιλ συμβόλαια. Η μέση κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. διαμορφώθηκε στα EUR 65,7δις έναντι EUR 63,8δις τον Οκτώβριο του 2021 και EUR 46,2δις τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Στο 11μηνο του 2021, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στην αγορά μετοχών διαμορφώθηκε στα EUR 73,5εκ, αυξημένη κατά 17% σε ετήσια βάση.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), η S&P αναβάθμισε την προοπτική της Mytilineos’ σε «Θετική» από «Σταθερή», διατηρώντας την αξιολόγησή της σε «ΒΒ-». Ο οίκος αξιολόγησης ανέφερε τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας ως τον κύριο λόγο της αναβάθμισης, μαζί με τις βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας που υποστηρίζονται από προηγούμενες επενδύσεις και το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, η διοίκηση της Τέρνα Ενεργειακή επανέλαβε τον στόχο της για εγκατεστημένη ισχύ 1,3 GW έως το 2023 και για 3 GW έως το 2026, προσθέτοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι παρά το γεγονός ότι το κόστος εγκατάστασης για νέα έργα έχει αυξηθεί πρόσφατα, αναμένεται σύντομα εξομάλυνση των τιμών.

Η Space Hellas ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της SenseOne Technologies, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Internet of Things (ΙοΤ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό έναντι τιμήματος EUR 954χιλ. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, η πρώτη με την απόκτηση του 49% που κατείχαν οι κ.κ. Γ. Θεοδωρόπουλος και Π. Τζωρτζάκης και η δεύτερη με την απόκτηση του 51% από τη SingularLogic.

Η Ιντραλότ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το 9μηνο του 2021 στις 3 Δεκεμβρίου, πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

06/12/21 | ΑΕΠ Γ’ τριμήνου 2021 (προσωρινά στοιχεία)

10/12/21 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΝΟΕ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΟΚΤ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

10/12/21 | Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΓΣ)

14/12/21 | Τέρνα Ενεργειακή (ΕΓΣ), Frigoglass (ΕΓΣ)

16/12/21 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)

17/12/21 | Ιντρακάτ (ΕΓΣ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2021)

03/12/21 | Intralot

07/12/21 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, LAMDA Development

Αποκοπή μερίσματος

01/02/22 | Quest Συμμετοχών (προμέρισμα EUR 1,25/μετοχή)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

25/11/21-03/12/21 | Attica Bank – Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων

25/11/21-08/12/21 | Attica Bank – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων

Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου

30/11/21-02/12/21 | ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ – Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 02-12-2021 .pdf