Σχόλιο Αγοράς

Εν μέσω σημαντικού αυξημένου όγκου πωλήσεων λόγω της εισόδου της ΕΤΕ και του Μυτιληναίου στον MSCI Greece Standard Index χθες μετά το κλείσιμο της αγοράς, το ΧΑ έκλεισε τη συνεδρίαση με μικρές απώλειες. Συνολικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση 0,12% (FTSE Large Cap: +0,02%, FTSE Mid Cap: -0,38%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 521εκ, εκ των οποίων η ΕTE έφερε EUR 176εκ και η Μυτιληναίος EUR 136εκ. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν οι τράπεζες (ο σχετικός δείκτης υποχώρησε 0,82%), με επικεφαλής την ΕΤΕ (-3,20%). Πέρα από τις τράπεζες, οι Σαράντης (+3,85%), ΟΠΑΠ (+3,27%) και ΟΤΕ (+2,85%) ήταν μεταξύ των βασικών κερδισμένων. Από την άλλη πλευρά, τα ΕΛΠΕ (-2,65%), ο Τιτάν (-2,52%) και η Coca-Cola (-1,74%) υποαπέδωσαν, ενώ ο Μυτιληναίος έκλεισε τη συνεδρίαση με μικρές απώλειες (-0,54%). Συνολικά, 49 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 51 είχαν απώλειες και 17 παρέμειναν αμετάβλητες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) ενισχύθηκε κατά 15,3% σε ετήσια βάση το Μάρτιο 2022. Συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε άνοδο 20,2% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση του όγκου πωλήσεων (-1% σε ετήσια βάση), ενώ ο κύκλος εργασιών των πρατηρίων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων ενισχύθηκε κατά 45,5% σε ετήσια βάση λόγω των αυξημένων τιμών, καθώς ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά μόλις 13% ετησίως. Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε σημαντική αύξηση 28,4% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικά αυξημένης ζήτησης (ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 26% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη χαμηλή βάση σύγκρισης (οι λιανικές πωλήσεις του Μαρ. 2021 επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς κατά της πανδημίας).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 10.7% τον Μάιο έναντι 9.1% τον Απρίλιο, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ΕΕ (8.1%).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Ο ΟΠΑΠ δημοσίευσε ικανοποιητικά αποτελέσματα α’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις μας και τις προβλέψεις των αναλυτών σε σχέση με την κερδοφορία. Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε EUR 457εκ (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν τα EUR 169εκ (3% πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών) και τα καθαρά κέρδη  διαμορφώθηκαν στα EUR 88,3εκ (3% πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών). Το α’ τρίμηνο του 2021, ο ΟΠΑΠ είχε έσοδα EUR 174εκ, EBITDA EUR 61εκ και καθαρά κέρδη EUR 8,7εκ. Εξαιρουμένων των έκτακτων, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε EUR 175εκ (έναντι EUR 49εκ το 1ο τρίμηνο του 2021), ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη έφθασαν τα EUR 94εκ (έναντι καθαρής ζημίας EUR 3εκ στο α’ τρίμηνο του 2021). Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2022 δεν είναι συγκρίσιμα με τα περσινά, καθώς το φυσικό δίκτυο του ΟΠΑΠ (στοιχήματα, αίθουσες VLT, πλανόδιοι πωλητές) δεν λειτούργησε σχεδόν για ολόκληρο το τρίμηνο λόγω των μέτρων καραντίνας κατά της πανδημίας.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και την εισφορά του σε νέα εταιρεία με την επωνυμία NBG Pay.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του mononews, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει  σύντομα νέα εθελούσια έξοδο 1.000 ατόμων και σχεδιάζει να κλείσει 20-25 καταστήματα το 2022.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του mononews, η Eurobank άντλησε EUR 500 εκατ. μέσω της έκδοσης senior preferred ομολόγου. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4.375%, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα EUR 650 εκατ. Το ομόλογο εκδόθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάλυψης της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του mononews, η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει  σύντομα νέα εθελούσια έξοδο 3.000 ατόμων και σχεδιάζει να κλείσει 52 καταστήματα το 2022.

Σύμφωνα με το capital.gr, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Πατεράκης αναφέρθηκε στα σχέδια του Ομίλου για είσοδο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών ως πάροχος χονδρικής, με στόχο την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, που θα καλύψει περίπου 3εκ. νοικοκυριά σε 5 χρόνια. Το έργο κοστολογείται στα περίπου EUR 800 εκατ., εκ των οποίων τα EUR 530 εκατ. θα καλυφθούν μέσω δανεισμού. Σχετικά με το έργο, ο Δήμος Περιστερίου επιλέχθηκε ως ο πρώτος δήμος, στον οποίο η ΔΕΗ θα αναπτύξει πιλοτικά το δίκτυο οπτικών ινών της, καλύπτοντας περίπου 5.000 νοικοκυριά.

Η Jumbo θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα των EUR 0,385/μετοχή. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό EUR 0,36575/μετοχή (απόδοση: 2,3%).

Ο Ελλάκτωρ ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο 2022, έσοδα EUR 220εκ (+14% σε ετήσια βάση), EBITDA EUR 67,3εκ (+65% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 14εκ μετά από 11 ζημιογόνα τρίμηνα (από ζημίες EUR 9,1εκ το α΄ τρίμηνο του 2021). Οι ταμειακές ροές βελτιώθηκαν επίσης στα EUR 40,1εκ το 1ο τρίμηνο του 2022 από EUR 5,5εκ πέρυσι, επομένως ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα EUR 570,6εκ, υποδηλώνοντας δείκτη καθαρού χρέους/EBITDA 2,5x.

Σύμφωνα με το energypress.gr, ο διαχειριστής δικτύου ΑΔΜΗΕ (η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ) πρόκειται να προκηρύξει φέτος το καλοκαίρι διαγωνισμό για την πώληση του 20% της Αριάδνης Interconnection, δηλαδή της κατά 100% θυγατρικής της που υλοποιεί το έργο της διασύνδεσης Κρήτη – Αττική. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο βασικός ανταγωνιστής για το μερίδιο 20% είναι ο κινεζικός πάροχος δικτύου «State Grid», ο οποίος ελέγχει ήδη το 24% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ

Κατά τη χθεσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση, η Viohalco ενέκρινε τη διανομή του υπόλοιπου μερίσματος EUR 0,09/μετοχή, (ημερομηνία αποκοπής 3 Ιουνίου 2022, καταβολή στους μετόχους στις 7 Ιουνίου, μερισματική απόδοση: 2,3%), αυξάνοντας έτσι τη συνολική διανομή για το έτος σε EUR 0,10/μετοχή.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ανακοίνωσε πωλήσεις EUR 30,7εκ (+7,6% σε ετήσια βάση), EBITDA EUR 1,8εκ (-61% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 0,45εκ (-84% σε ετήσια βάση) για το 2022. Σύμφωνα με την διοίκηση, οι υψηλές τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας οδήγησαν στη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, ενώ η εταιρία μετακύλησε μέρος της αύξησης του κόστους της στις τιμές των προϊόντων (ο πρώτος κύκλος των ανατιμήσεων ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ ακολούθησε και δεύτερος κύκλος με ανατιμήσεις που εφαρμόζονται από τον Μάιο ή τον Ιούνιο). Το τελευταίο διάστημα, η άνοδος των τιμών των υλικών έχει σταματήσει, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις και ορισμένα σημάδια αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

07/06/22 | ΑΕΠ Α’ τριμήνου 2022 (προσωρινά στοιχεία)

09/06/22 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΙ

10/06/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΑΠΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Α’ Τρίμηνο 2022)

06/06/22 | Μότορ Οϊλ

29/06/22 | Attica Bank

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

02/06/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

07/06/22 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

09/06/22 | ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)

10/06/22 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)

14/06/22 | Πλαίσιο (ΤΓΣ)

15/06/22 | Πετρόπουλος, Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)

16/06/22 | Μοτοδυναμική, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΤΓΣ)

17/06/22 | Φουρλής (ΤΓΣ)

21/06/22 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)

22/06/22 | Μότορ Οϊλ, LAMDA Development, Τέρνα Ενεργειακή, Space Hellas (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021

02/06/22 | Jumbo (έκτακτο EUR 0,385)

03/06/22 | Σαράντης (EUR 0,143108), Βιοχάλκο (EUR 0,09)

08/06/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,15)

09/06/22 | Prodea Investments (EUR 0,279)

17/06/22 | Quest Συμμετοχών, Πετρόπουλος (EUR 0,30)

Περίοδος Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς

06/06/22-08/06/22 | ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

02/06/22 | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ

09/06/22 | Alpha Trust

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 01-06-2022.pdf