Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 0,19% και έκλεισε στις 1.022,82 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,35%, FTSE Mid Cap: -0,55%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 156,0εκ. υψηλότερα συγκριτικά με τα EUR 89,8εκ. την Δευτέρα. Ο τραπεζικός δείκτης αντιθέτως σημείωσε άνοδο 1,81%, με οδηγό την Eurobank (+3,20%) και την Alpha Συμμετοχών (+2,39%). Πέρα από τις τράπεζες, ο Σαράντης (+5,48%), η Lamda Development (+2,28%) και η Aegean Airlines (+1,72%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την αντίθετη πλευρά, το Jumbo (-2,89%), ο OTE (-3,15%) και ο Μυτιληναίος (-3,27%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στις τάσεις των διεθνών αγορών.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι λιανικές πωλήσεις (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο του 2022 (ενώ αυξήθηκαν κατά 0,2% σε ετήσια βάση σε όρους όγκου), ενώ συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων οι λιανικές πωλήσεις επίσης αυξήθηκαν κατά 12,3% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής ενισχύθηκε κατά 10,8% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων μειωμένο κατά 1,5% σε ετήσια βάση, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων ενισχύθηκε κατά 19,1% σε ετήσια βάση (ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση). Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε αύξηση κατά 11,1% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων να αυξάνεται κατά 2,9% σε ετήσια βάση.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) ανακοίνωσε τις μακροοικονομικές παραδοχές του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις τράπεζες τις ΕΕ. Οι μακροοικονομικές παραδοχές του βασικού σεναρίου είναι α) αύξηση του ΑΕΠ κατά 1.5% το 2023, κατά 3,0% το 2024, κατά 2,8% το 2025, β) ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στο 5,8% το 2023, 3,6% το 2024 και 2,5% το 2025, γ) η ανεργία στο 11,5% το 2023, 10,4% το 2024 και 9,4% το 2025, δ) μακροπρόθεσμα επιτόκια στο 4,18% το 2023, 4,14% το 2024 και 4,13% το 2025, ε) άνοδος για τις τιμές των οικιστικών ακινήτων κατά 4,7% το 2023, κατά 3,4% το 2024, κατά 3,0% το 2025 και στ) άνοδος για τις τιμές των εμπορικών ακινήτων κατά 3,2% το 2023, κατά 3,1% το 2024 και κατά 3,0% το 2025. Το δυσμενές σενάριο προϋποθέτει μια υποθετική επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων, με υψηλό πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια. Οι μακροοικονομικές παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου είναι α) το ΑΕΠ να συρρικνωθεί κατά 1,9% το 2023, 4,5% το 2024 και να αυξηθεί κατά 0,9% το 2025, β) ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στο 8,3% το 2023, 4,6% το 2024 και 3,2% το 2025, γ) ποσοστό ανεργίας στο 12,7% το 2023, 16,1% το 2024 και 17,3% το 2025, δ) μακροπρόθεσμα επιτόκια στο 8,28% το 2023, 6,89% το 2024 και 6,43% το 2025, ε) οι τιμές των οικιστικών ακινήτων πέφτουν κατά 2,1% το 2023, 7,0% το 2024, 2,9% το 2025 και στ) οι τιμές των εμπορικών ακινήτων μειώνονται κατά 9,2% το 2023, 6,1% το 2024 και 2,2% το 2025. Η EBA αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της άσκησης στα τέλη Ιουλίου 2023. Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα stress test και στα δύο σενάρια, αλλά οι παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου είναι σοβαρές και υποδηλώνουν ακραίες συνθήκες, κάτι που δεν ισχύει, με βάση τα τρέχοντα μακροοικονομικά δεδομένα.
Δημοσιεύματα του τύπου (Καθημερινή) αναφέρουν ότι σήμερα θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια. Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες θα επιδοτούν το 50% της επιβάρυνσης της μηνιαίας δόσης λόγω της αύξησης των επιτοκίων από τις 30 Ιουνίου 2022 και για περίοδο 12 μηνών.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι η «Helikon Investments Limited» κατείχε στις 25.01.2023 ποσοστό 5,01% ή 185.957.220 δικαιώματα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) της Τράπεζας Πειραιώς σε ‘B’ από ‘B-‘ με θετική προοπτική.
Η Cenergy ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, ανέλαβε τις μεμονωμένες συμβάσεις για δύο υπεράκτια αιολικά έργα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Ørsted και την Eversource. Στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων, η Hellenic Cables αναλαμβάνει τη μελέτη, την παραγωγή, τους δοκιμαστικούς ελέγχους και την προμήθεια, περίπου 260 χλμ. inter-array καλωδίων 66 kV και όλων τα σχετικών εξαρτημάτων για τα έργα, με την παραγωγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στο 2024. Ως συνηθως, η Cenergy δεν έδωσε στη δημοσιότητα καμία οικονομική λεπτομέρεια σχετικά με τα έργα. Ωστόσο, με βάση παρόμοια υπεράκτια αιολικά έργα inter-array 60-66, το ανεκτέλεστο έργο του πρότζεκτ εκτιμάται στο εύρος των EUR 80-10εκ., ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου, το οποίο ανέρχονταν σε EUR 1,75δισ. το 9μηνο του 2022.
Η Ελλάκτωρ επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε να παραχωρήσει στην Wave Adams και στον κ. Κούτρα περίοδο αποκλειστικότητας έως και την 31.03.2023 για την διαπραγμάτευση και ενδεχόμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην θυγατρική της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ». Επιπρόσθετα, ως προς τα σχετικά δημοσιεύματα για την πώληση του 25% του κλάδου ΑΠΕ, η εταιρεία ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διαθέτει, εξετάζει διαρκώς επιλογές για την βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Η εταιρεία διευκρινίζει ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση.
Η Intrakat ανακοίνωσε ότι οι 85.470.086 νέες μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους EUR 100εκ. θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση από τις 2 Φεβρουαρίου 2023. Σε άλλες σχετικές ειδήσεις, η Intrakat σύμφωνα με δημοσιεύματα (Καθημερινή) φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά της TEKAL, κατασκευαστικής εταιρείας με τεχνογνωσία στην κατασκευή των λιμανιών.
Το λιμάνι του Πειραιά ανακοίνωσε ότι αποτελεί τον βασικό διαμετακομιστικό κόμβο για τις μεταφορές αυτοκινήτων από την Κίνα προς την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή, σε νέα ειδικά εμπορευματοκιβώτια, χωρητικότητας 3 οχημάτων, που ονομάζονται Flat Rack. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ξεκίνησε αυτήν την νέα υπηρεσία μεταφοράς αυτοκινήτων από κοινού με την COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO LTD. Να σημειωθεί ότι τα πρώτα οχήματα έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά τον Δεκέμβριο του 2022.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
01/02/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΔΕΚ
10/02/23 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΔΕΚ
Αγορά
09/02/23 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022)
14/02/23 | Coca-Cola HBC AG
23/02/23 | OTE
24/02/23 | Πειραιώς Financial Holdings, HELLENiQ ENERGY
15/03/23 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
02/02/23 | Ιντρακάτ (ΑΜΚ)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.