Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Απρίλιος 2022)
  • Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Μάρτιος 2022)
  • Ελληνική οικονομία (ανάλυση EBRD: δημοσιεύματα)
  • Ελληνική οικονομία (ανάλυση Fitch)
  • OTE (προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2022)
  • Πειραιώς (προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2022)
  • ΕΛΠΕ (προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2022)
  • Jumbo (ημερομηνία αποκοπής έκτακτου μερίσματος)
  • Cenergy (νέα επένδυση: δημοσιεύματα)
  • Πετρόπουλος (αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2022)
  • EXAE (επαναγορά ιδίων μετοχών)

 

Σχόλιο Αγοράς

To XA έκλεισε χθες σε θετικό έδαφος μετά από 6 συνεχόμενες συνεδριάσεις με απώλειες, βοηθούμενo από την ανάκαμψη στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 0,19% κλείνοντας στις 860,85 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,40%, FTSE Mid Cap: -0,14%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 103εκ. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 0,23% (10η συνεχόμενη συνεδρίαση στο κόκκινο), λόγω των πιέσεων που δέχτηκαν η Πειραιώς (-1,90%) και η Alpha (-1,02%), ενώ η Eurobank (+1,22%) έκλεισε τη συνεδρίαση με κέρδη. Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Jumbo (+3,65%), η CCH (+3,33%) και ο Σαράντης (+3,08%) ήταν μεταξύ των βασικών κερδισμένων της ημέρας. Από την άλλη πλευρά, η Τέρνα Ενεργειακή (-4,14%), η ΓΕΚ Τέρνα (-2,12%) και η Quest (-1,74%) ήταν μεταξύ των τίτλων με τις υψηλότερες απώλειες. Συνολικά, 43 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 59 σημείωσαν ζημιές και 18 παρέμειναν αμετάβλητες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση 10,2% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο 2022, η οποία αποτελεί τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών από τον Ιανουάριο 1995. Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2021, ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός 0,3% (αποπληθωρισμός). Οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν ιδιαίτερα εμφανείς στη Στέγαση (+35% σε ετήσια βάση) λόγω της ανοδικής πορείας των τιμών των ενεργειακών αγαθών (πετρέλαιο θέρμανσης: +65% σε ετήσια βάση, φυσικό αέριο: +123% σε ετήσια βάση, ηλεκτρικό ρεύμα: +89% σε ετήσια βάση), καθώς και στις Μεταφορές (+15% σε ετήσια βάση) λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων (+29% σε ετήσια βάση) και των αεροπορικών εισιτηρίων (+16% σε ετήσια βάση). Αυξημένες τιμές καταγράφηκαν επίσης στα Είδη Διατροφής (+10,9% σε ετήσια βάση) και στην κατηγορία ‘Ξενοδοχεία-Εστιατόρια’ (+3,8% σε ετήσια βάση). Υποχώρηση των τιμών καταγράφηκε μόνο στις Επικοινωνίες (-2,7% σε ετήσια βάση).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε αύξηση 7,9% σε ετήσια βάση το Μάρτιο του 2022, λόγω του υψηλότερου επιμέρους Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (+26,8% σε ετήσια βάση), ενώ  ο Δείκτης Ορυχείων – Λατομείων σημείωσε μείωση κατά 16,4% σε ετήσια βάση. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,2%.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της  Καθημερινής, η EBRD προβλέπει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,9% το 2022 και κατά 3,5% το 2023 αντίστοιχα, λόγω της εκταμίευσης κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Η EBRD ανέφερε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να επηρεάσει την ελληνική οικονομία όχι τόσο μέσω άμεσων συνδέσεων αλλά έμμεσα μέσω του αυξημένου ενεργειακού κόστους δεδομένης της υψηλής εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας.

Η Fitch Ratings προβλέπει στην τελευταία έκθεσή της ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,5% το 2022 από 4,1% στην προηγούμενη πρόβλεψη της και κατά 3,2% το 2023. Η Fitch αναμένει επίσης πιο αργή μείωση του ελλείμματος την περίοδο 2022–2023 από ό,τι προέβλεπε προηγουμένως και εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μειωθεί στο 4,8% το 2022 και στο 3,1% το 2023 λόγω του πιο υποτονικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των κυβερνητικών μέτρων στήριξης λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει αύριο τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2022, πριν το άνοιγμα της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε υγιή αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών το 1ο τρίμηνο 2022, κοντά στο ρυθμό του περασμένου έτους, αντανακλώντας την ομαλοποίηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2021, όταν ίσχυαν διάφορα μέτρα κατά της εξάπλωσης της νόσου Covid στην Ελλάδα. Ειδικότερα, προβλέπουμε έσοδα EUR 819εκ (+4% ετησίως), προσαρμ. EBITDA μετά μισθωμάτων EUR 318εκ (+5,7% ετησίως) και προσαρμ. καθαρά κέρδη EUR 123εκ (+22% ετησίως).

Η Πειραιώς Financial Holdings θα ανακοινώσει αύριο το πρωί, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του ΧΑ, τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2022, ενώ η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 Ελλάδος. Εκτιμούμε ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 457,8εκ (499% σε τριμηνιαία βάση) έναντι ζημίων ύψους EUR 403,9εκ. το Α’ τρίμηνο 2021, λόγω έκτακτων κερδών ύψους EUR 566εκ.

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2022 αύριο, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:00 τοπική ώρα. Εξαιρουμένης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων, αναμένουμε “προσαρμοσμένο” EBITDA ύψους EUR 84εκ (+40% ετησίως) και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 3εκ από EUR 2εκ το 1ο τρίμηνο 2021. Όσον αφορά την επίδοση κάθε τομέα, αναμένουμε ότι η αρνητική επίπτωση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η αντικατάσταση του αργού πετρελαίου Urals από άλλες πηγές που προσφέρουν χαμηλότερες εκπτώσεις θα αντισταθμίσει εν μέρει τα βελτιωμένα σε ετήσια βάση περιθώρια διύλισης, με το προσ. EBITDA του τομέα στα EUR 34εκ (έναντι μόλις EUR 6εκ ένα χρόνο πριν), ενώ η συνεισφορά του τομέα εμπορίας και του τομέα πετροχημικών αναμένεται να είναι ισχυρή στα EUR 27εκ και EUR 28εκ αντίστοιχα.

Η Jumbo ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος του έκτακτου μερίσματος των EUR 0,385/μετοχή είναι η 2 Ιουνίου 2022. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό EUR 0,36575/μετοχή (απόδοση: 2,5%). Το ειδικό μέρισμα αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη για τη χρήση του 2021.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Cenergy προχωρά σε νέα επένδυση ύψους EUR 70-100εκ στον Αλμυρό του Βόλου για την παραγωγή πλωτών ανεμογεννητριών (εκτός από τα πτερύγια των ανεμογεννητριών), αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και των δύο θυγατρικών της, Ελληνικά Καλώδια και Σωληνουργεία Κορίνθου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νέα μονάδα θα κατασκευάζει τους πυλώνες (με βάση την τεχνογνωσία της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι περίπου το 60% του συνολικού κόστους ενός πλωτού αιολικού), στους οποίους εσωτερικά θα τοποθετούνται καλώδια παραγωγής της θυγατρικής Ελληνικά Καλώδια και θα προσαρμόζονται στους πλωτήρες και το έργο ενοποιημένο θα μεταφέρεται μέσω του λιμανιού του Αλμυρού. Η νέα επένδυση υπόκειται στην οριστικοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα πλωτά αιολικά πάρκα και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 1,5-2 ετών ενώ θα μπορεί να παραδίδει έως και 120 αιολικές μονάδες ετησίως. Το νέο είναι θετικό, αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την εταιρεία.

Η εταιρία Πετρόπουλος ανακοίνωσε πωλήσεις EUR 31,9εκ (+10% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 1,6εκ (-43% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 0,9εκ (-50% σε ετήσια βάση) για το α΄ τρίμηνο 2022.

Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια αγόρασαν στις 09 Μαΐου 2022, 11.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή EUR 3,6056/μετοχή. Η εταιρεία κατέχει 464.515 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,7697% των δικαιωμάτων ψήφου.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

13/05/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Α’ Τρίμηνο 2022)

12/05/22 | ΕΛΠΕ, Πειραιώς Financial Holdings, ΟΤΕ, Titan, Coca-Cola HBC

17/05/22 | Φουρλής Συμμετοχών

19/05/22 | Cenergy Holdings, Premia Properties

25/05/22 | Eurobank Holdings, Lamda Development

26/05/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ΔΕΗ

30/05/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

31/05/22 | ΟΠΑΠ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

12/05/22 | Titan Cement International, Profile (ΤΓΣ)

24/05/22 | Σαράντης, ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ)

25/05/22 | OTE, Τέρνα Ενεργειακή, Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ)

31/05/22 | Βιοχάλκο, Cenergy Holdings (ΤΓΣ)

02/06/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

06/06/22 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021

12/05/22 | Byte Computer (EUR 0,10)

13/05/22 | Entersoft (EUR 0,09)

27/05/22 | Σαράντης (EUR 0,143108)

30/05/22 | Πλαστικά Θράκης

08/06/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,15)

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

11/05/22 | Πλαστικά Θράκης

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 11-05-2022.pdf