Ελλάδα

Στον τομέα της οικονομίας X.A..

Με θετικά πρόσημα και αξιοσημείωτα κέρδη κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές. Μπορεί τα μάκρο που ανακοινώνονται να μην είναι ενθαρρυντικά, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι “χτυπούν τύμπανα Παγκόσμιας ύφεσης”, όμως ενεργοί traders αυξάνουν τα “στοιχήματά” τους, ποντάροντας πως τα μακροοικονομικά στοιχεία θα αναγκάσουν τις Κεντρικές Τράπεζες να εφαρμόσουν λιγότερο αυστηρή επιτοκιακή πολιτική. Την ανοδική κίνηση της Ευρώπης, ακολούθησε και ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Ο ΓΔ έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας και υψηλότερα των 850 μονάδες, ενώ στα υψηλά ημέρας έκλεισαν και έξι μετοχές του FTSE25. Η προσοχή των traders και στα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι Εισηγμένες.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, μετά την λήξη της συνεδρίασης, ανακοινώθηκαν αποτελέσματα α΄ 6μηνου 2022 Eurobank, Μοτοδυναμική και Εθνική, στις 2 Αυγούστου η Alpha Bank και στις 3 Αυγούστου 2022 ανακοινώνει αποτελέσματα α΄ 6μηνου η Πειραιώς. Επίσης, την Παρασκευή εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. οι 4.075 κοινές ονομαστικές ομολογίες της “Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.”, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης 1.000 ευρώ, που προέκυψαν από την έκδοση κοινού εταιρικού ομολόγου, διάρκειας 5 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 22/12/2021, σταθερού επιτοκίου 4,50% ετησίως.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 849,94 μονάδες (+1,24%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 849,76 (+1,22%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά στις 851,24 (+1,4%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 851,05 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,37%. Ο τζίρος στα 51,5 εκατ., από τα οποία τα 4,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΟΤΟΕΛ, ΕΥΡΩΒ), ενώ ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 36% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από εκεί και πέρα, η συνεδρίαση της Παρασκευής ήταν η τελευταία της χρηματιστηριακής εβδομάδας, του μήνα, αλλά και του χρηματιστηριακού 7μηνου. Σε επίπεδο εβδομάδας, που αποδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 2,54% Στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 4,7%. Ο Ιούλιος διέκοψε το πτωτικό σερί των Μαϊου και Ιουνίου, με μηνιαία κέρδη, για τον ΓΔ 5,01% και για τον ΔΤΡ 4,69%. Να σημειωθεί ότι το +5,01% του Ιουλίου, είναι η μεγαλύτερη απόδοση των τελευταίων 15 μηνών, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί τον Απρίλιο του 2021 (+5,24%). Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 4,73% και ο Τραπεζικός απώλειες 9,36%.

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,9), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7,4), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,3), Εθνική (2,8), ΔΕΗ (2,2), Μυτιληναίο (2,2), Jumbo (2,1), ΑΛΦΑ (2), ΤΕΝΕΡΓ (2), Ελ. Πετρέλαια (1,9), και Motor Oil (1,9 δισ. ευρώ).

 

Στον επιχειρηματικό τομέα

Με ισχυρή κερδοφορία ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ το πρώτο μισό του 2022, κατά το οποίο τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 546 εκατ. ευρώ και ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων υποχώρησε στο 6,1%. Tα οργανικά κέρδη του oμίλου το Α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν στα 280 εκατ.  ευρώ, αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση.

 

Διεθνείς Αγορές

ΕΥΡΩΠΗ

Υψηλότερα κινήθηκαν για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Νοέμβριο του 2020.  Τα θετικά στοιχεία για το ΑΕΠ ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα, καθώς μετά από μια αιφνιδιαστική συρρίκνωση στις αρχές του 2022, το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,5% τους τρεις μήνες έως τον Ιούνιο σε τριμηνιαία βάση, περισσότερο από τη μέση εκτίμηση αναλυτών για 0,2%Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 πραγματοποίησε ράλι 1,3%, με τις μετοχές των πετρελαϊκών να σημειώνουν κέρδη 2,9%. Όλοι οι τομείς βρέθηκαν σε θετικό έδαφος εκτός από αυτόν της υγείας, που υποχώρησε 0,4%.  Για τον Ιούλιο, ο Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη 6,3%, τα υψηλότερα από τον Νοέμβριο του 2020.  Στο ταμπλό, η ιστπανική Allfunds Group πραγματοποίησε άλμα 17% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.


Η.Π.Α

Διευρύναν το ράλι οι αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή, κλείνοντας σε θετικό έδαφος για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με ώθηση από τα αποτελέσματα των Apple και Amazon. Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,97% στις 32.845 μονάδες, ο Nasdaq ενισχύθηκε 1,88% στις 12.390 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 1,42% στις 4.130 μονάδες.  Για τον Ιούλιο ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 12,4%, ο Dow Jones 6,7% και ο S&P 500 με 9,1%, καταγράφοντας τον καλύτερο μήνα από τον Νοέμβριο του 2020. Στα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 2,1% στα 99,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός κατέγραψε κέρδη 0,5% στα 1.778 δολάρια ανά ουγκιά. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο διέγραψε τα αρχικά κέρδη έναντι του ευρώ και του γεν. Η ισοτιμία με το ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώθηκε στο 1,021 δολ./ευρώ. Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου κινήθηκε 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα στο 2,65%. Στο ταμπλό, η Amazon πραγματοίησε ράλι 10,5%. Η αύξηση των εσόδων κατά 7% το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, ανατρέποντας την τάση μεταξύ των εταιρειών Big Tech, που ανέφεραν απογοητευτικά αποτελέσματα τις προηγούμενες ημέρες. Άνοδος 3,2% για την Apple. O τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street και στις πωλήσεις και στα κέρδη.

ΑΣΙΑ

Μικτά πρόσημα με ήπιες μεταβολές στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία της Κίνας να δημιουργούν αμφιβολίες για τη διατηρισιμότητα του ράλι της Wall Street. Νωρίτερα ανακοινώθηκαν στοιχεία για τη δραστηριότητα στα κινεζικά εργοστάσια, με τον PMI Ιουλίου να διαμορφώνεται στο 50,4 έναντι του 51,5 που ανέμεναν οι αναλυτές και χαμηλότερα του 51,7 που ήταν η μέτρηση του Ιουνίου. Ωστόσο, η μέτρηση της Caixin/Markit ήταν καλύτερη από τα επίσημα στοιχεία του PMI που ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο, τα οποία έδειξαν συρρίκνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας. Εξάλλου, η μεταποιητική δραστηριότητα της Νότιας Κορέας αποδυναμώθηκε για πρώτη φορά μετά από δυο χρόνια, ενώ της Ιαπωνίας αυξήθηκε με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων δέκα μηνών. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 0,1%  ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο ενισχύεται κατά 0,6% στις 27.969 μονάδες. Υψηλότερα κατά 0,16% ο Shanghai Composite στις 3.258 μονάδες, κατά 0,56% ο CSI στις 4.193 μονάδες, οριακά υψηλότερα στις 20.167 μονάδες ο Hang Seng, κατά ενισχύεται 0,53% ο ASX στις 7.210 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Kospi υποχωρεί κατά 0,13% στις 2.448 μονάδες.

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Υψηλότερα κινήθηκε το αμερικανικό αργό την Παρασκευή, διευρύνοντας τα εβδομαδιαία κέρδη. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού ενισχύθηκε 2,2% την Παρασκευή στα 99,3 δολάρια το βαρέλι.  Για την εβδομάδα το συμβόλαιο έκλεισε με άνοδο 5%, αλλά σημείωσε μηνιαία πτώση 3,6%.

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

Το δολάριο διέγραψε τα αρχικά κέρδη έναντι του ευρώ την Παρασκευή σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, ενώ γύρισε σε αρνητικό έδαφος και έναντι του γεν. Η ισοτιμία του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρωπαϊκού διαμορφώθηκε στο 1,021 δολ./ευρώ.  Στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης το δολάριο είχε φτάσει να ενισχύεται ως και 0,5% έναντι του ευρώ και 0,1% έναντι του γεν.

 

ΟΜΟΛΟΓΑ

Rating 10Y Bond Bank Spread vs
Country S&P Yield Rate Bund T-Note
Japan A+ 0.180% -0.10% -64.8 bp -249.0 bp
Switzerland AAA 0.510% -0.25% -31.8 bp -216.0 bp
Germany AAA 0.828% 0.50% 0.0 bp -184.2 bp
Denmark AAA 1.120% -0.10% 29.2 bp -155.0 bp
Netherlands AAA 1.127% 0.50% 29.9 bp -154.3 bp
Finland AA+ 1.236% 0.50% 40.8 bp -143.4 bp
Austria AA+ 1.363% 0.50% 53.5 bp -130.7 bp
France AA 1.390% 0.50% 56.2 bp -128.0 bp
Sweden AAA 1.404% 0.75% 57.6 bp -126.6 bp
Belgium AA 1.426% 0.50% 59.8 bp -124.4 bp
Ireland AA- 1.481% 0.50% 65.3 bp -118.9 bp
Slovakia A+ 1.835% 0.50% 100.7 bp -83.5 bp
Portugal BBB 1.860% 0.50% 103.2 bp -81.0 bp
United Kingdom AA 1.866% 1.25% 103.8 bp -80.4 bp
Spain A 1.929% 0.50% 110.1 bp -74.1 bp
Canada AAA 2.611% 2.50% 178.3 bp -5.9 bp
Hong Kong AA+ 2.631% 2.75% 180.3 bp -3.9 bp
United States AA+ 2.670% 2.50% 184.2 bp 0.0 bp
China A+ 2.750% 3.70% 192.2 bp 8.0 bp
Norway AAA 2.827% 1.25% 199.9 bp 15.7 bp
Croatia BBB- 2.834% 2.50% 200.6 bp 16.4 bp
Cyprus BBB- 2.883% 0.50% 205.5 bp 21.3 bp
Greece BB+ 2.970% 0.50% 214.2 bp 30.0 bp
Italy BBB 3.152% 0.50% 232.4 bp 48.2 bp

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Εβδομαδιαία Ενημέρωση 25-07-2022 – 01-08-2022 .pdf