Ελλάδα

Στον τομέα της οικονομίας X.A..

Στην τελική ευθεία για το «κλείσιμο» Ιουνίου και πρώτου εξαμήνου στις αγορές. Με προσπάθεια αντίδρασης την τελευταία εβδομάδα σε διάστημα μηνός, που μέχρι την Παρασκευή βρίσκει τον S&P 500 με απώλειες 5,93%, τον DAX με 9,29% και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 6,35% για τον Γενικό Δείκτη. Στις 834,83 μονάδες ο ΓΔ, στις 2.003,16 ο FTSE25, στις 522,32 ο ΔΤΡ και στις 1.326,59 ο FTMidCap.

Μόλις 37 εκατ. η αξία συναλλαγών (καθαρή/χωρίς τα πακέτα) στην συνεδρίαση της Παρασκευής ενδεικτική της κατάστασης, που παγιώνεται πλέον καθώς (και )η αγορά δείχνει να εισέρχεται σε (προ) εκλογική περίοδο. Από τα λιγοστά που χαρακτήρισαν την εβδομάδα, η διακριτή στροφή των επενδυτών προς μετοχές εταιρειών με υψηλή μερισματική απόδοση λ.χ. Motor Oil (18,20), Mytilineos (14,53), ΟΛΠ (15,70) κ.ά. Μερίσματα, αποκοπές παραμένουν στην ημερήσια διάταξη, σήμερα είναι η σειρά των ΕΛΠΕ (0,10), την Πέμπτη του Fourlis (0,11) ενώ την Παρασκευή, ξεκινά ο Ιούλιος με αποκοπή μερίσματος 0,558 ευρώ/μτχ για τον ΟΤΕ.

Κλάδος «κλειδί» και αδύναμο σημείο για το ΧΑ ο τραπεζικός, με εμφανή αδυναμία ανοδικής διόρθωσης ευρύτερης των 2-3 συνεχόμενα θετικών συνεδριάσεων. Προβληματικό για τον κλάδο, τις 4 θεσμικές: Eurobank (0,896), ETE (2,951), Alpha Bank (0,8576), Πειραιώς (0,9984) με κύριο βάρος το χαρτοφυλάκιο ομολόγων (συνολικά εκδόσεις 20 δισ.) με το 10ετές στο 3,777%.

Σήμερα, Δευτέρα, είναι οι ειδικές Γ.Σ ομολογιούχων (σειρών 2018 και 2019) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (9,50 ευρώ) -επαναληπτική στις 30/6 εάν δεν υπάρξει απαρτία- ενώ Τετάρτη ξεκινά η δημόσια προσφορά μετοχών της Dimand, για είσοδο στην Κύρια Αγορά.

 

Στον επιχειρηματικό τομέα

Η 30ή Ιουνίου θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Intralot με το δικαίωμα προτίμησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Από την επόμενη, 1η Ιουλίου, η μετοχή θα τελεί υπό διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα και θα γίνει η προσαρμογή της τιμής. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων ορίστηκε η 4η Ιουλίου, ενώ στις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την ΑΜΚ προγραμματίζεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 1η Αυγούστου.

 

Διεθνείς Αγορές

ΕΥΡΩΠΗ

Ανοδικά κινήθηκαν τα ευρωπαικά χρηματιστήρια με τους επενδυτές για άλλη μια μέρα να αξιολογούν τις προοπτικές ύφεσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 2,6% στις 412 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 2,68% στις 7.208 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 1,59% στις 13.118 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 3,23% στις 6.073 μονάδες. Στο μεταξύ, κατά 0,5% υποχώρησε ο τζίρος των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ανέφερε την Παρασκευή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η πτώση ήταν μικρότερη από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές. Παράλληλα, κατηφόρισε ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος στη Γερμανία φτάνοντας στο 92,3 τον Ιούνιο από 93 τον Μάιο. Τ Ο Δείκτης Τρέχουσας Αξιολόγησης υποχώρησε στο 99,3, έναντι 99,5 τον Μάιο, ενώ ο Δείκτης Προσδοκιών υποχώρησε στο 85,8 τον Ιούνιο από 86,9 τον Μάιο. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή WTI ενισχύεται 3,5% στα 107,89 δολ, και η τιμή του χρυσού κινείται υψηλότερα μόλις 0,1% στα 1,830 δολ. Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ σημειώνει άνοδο 0,2% έναντι του δολαρίου στο 1,0540 δολ.

 

Η.Π.Α

Ισχυρή άνοδος στη Wall Street παρά την απογοητευτική μέτρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ.O Dow Jones ενισχύθηκε 2,69% ή 826 μονάδες στις 31.503, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 3,07% στις 3.912 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 3,34% στις 11.607 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Salesforce (+7,1%) και Boeing (+5,6%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Verizon (-2%) και UnitedHealth (-1,3%). Εβδομαδιαία κέρδη και για τους τρεις δείκτες μετά από τρεις εβδομάδες απωλειών. Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 5,4%, ο S&P 500 6,5% και ο Nasdaq 7,5%. Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν υποχώρησε στις 50 μονάδες με βάση την τελική μέτρηση από 58,4 τον Μάιο. Η αρχική μέτρηση ήταν 50,2 μονάδες. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα διαμορφωθεί στις 50,2 μονάδες, όσο στην αρχική μέτρηση. Στο μεταξύ, σε ανοδικό κανάλι επέστρεψαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 3,12% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 3,05%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 3,2% στα 107,62 δολ. και η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο μόλις 0,1% στα 1.830 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,3% έναντι του ευρώ στο 1,0551 δολ.

 

ΑΣΙΑ

Σε υψηλότερο επίπεδο κινούνται τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς βελτιώνεται το κλίμα και μετριάζονται οι ανησυχίες για έναν παρατεταμένο πληθωρισμό και για την επιθετική αύξηση επιτοκίων από τη Fed. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας καταγράφει άνοδο 2% και 1,51% ο δείκτης Nikkei του Τόκιο στις 26.892 μονάδες. Υψηλότερα κατά 0,88% ο Shanghai Composite στις 3.379 μονάδες, κατά 1,25% ο CSI στις 4.449 μονάδες, κέρδη 1,9% για τον Kospi στις 2.411 μονάδες, 2,01% για τον ASX στις 6.898 μονάδες και 2,85% στις 22.352 μονάδες.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Υψηλότερα κινήθηκαν την Παρασκευή οι τιμές του αργού πετρελαίου λαμβάνοντας στήριξη από τις ανησυχίες από το μέτωπο της προσφοράς. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού ενισχύθηκε 3,3% στα 107,75 δολάρια το βαρέλι.  Για την εβδομάδα το συμβόλαιο υποχώρησε 1%.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

Συγκρατημένο το δολάριο την Παρασκευή και κατευθύνεται προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του τον Ιούνιο, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε στοιχήματα για το προς τα πού θα κορυφωθούν τα επιτόκια και φέρνουν μπροστά το χρονοδιάγραμμα των περικοπών των επιτοκίων για την αντιμετώπιση μιας πιθανής ύφεσης. Μια σημαντική αλλαγή αυτή την εβδομάδα ήταν η πτώση των τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων, η οποία μείωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό και επέτρεψε στις αγορές μετοχών να ανακάμψουν. Αυτό έχει μειώσει την ανάγκη για προσφυγή σε ασφαλή καταφύγια που ενίσχυε το δολάριο έναντι των βασικών νομισμάτων. Ο δείκτης δολαρίου, έναντι έξι σημαντικών νομισμάτων, παραμένει στα 104,42, το ευρώ διατηρείται στο 1,051 δολάριο, ενώ η στερλίνα αλλάζει χέρια στο $1,226.

 

ΟΜΟΛΟΓΑ

Rating 10Y Bond       Bank           Spread vs
Country S&P Yield Rate Bund T-Note
Japan A+ 0.228% -0.10% -121.3 bp -293.4 bp
Taiwan AA+ 1.270% 1.50% -17.1 bp -189.2 bp
Switzerland AAA 1.305% -0.25% -13.6 bp -185.7 bp
Germany AAA 1.441% 0.00% 0.0 bp -172.1 bp
Netherlands AAA 1.741% 0.00% 30.0 bp -142.1 bp
Denmark AAA 1.802% -0.60% 36.1 bp -136.0 bp
Sweden AAA 1.815% 0.25% 37.4 bp -134.7 bp
Finland AA+ 1.873% 0.00% 43.2 bp -128.9 bp
France AA 1.964% 0.00% 52.3 bp -119.8 bp
Austria AA+ 1.984% 0.00% 54.3 bp -117.8 bp
Belgium AA 2.056% 0.00% 61.5 bp -110.6 bp
Ireland AA- 2.246% 0.00% 80.5 bp -91.6 bp
United Kingdom AA 2.303% 1.25% 86.2 bp -85.9 bp
Spain A 2.559% 0.00% 111.8 bp -60.3 bp
China A+ 2.846% 3.70% 140.5 bp -31.6 bp
United States AA+ 3.162% 1.75% 172.1 bp 0.0 bp
Norway AAA 3.165% 1.25% 172.4 bp 0.3 bp
Cyprus BBB- 3.239% 0.00% 179.8 bp 7.7 bp
Italy BBB 3.558% 0.00% 211.7 bp 39.6 bp
Greece BB+ 3.796% 0.00% 235.5 bp 63.4 bp

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Εβδομαδιαία Ενημέρωση 20-06-2022 – 27-06-2022 .pdf