Ελλάδα

Στον τομέα της οικονομίας X.A.

Με το θετικό αποτέλεσμα της τελευταίας το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα θετικά πρόσημα στις διεθνείς αγορές αφήνουν περιθώρια συνέχισης της ανοδικής κίνησης για τον Γενικό Δείκτη. Εβδομάδα ενεργειακού και επιτοκιακού αυτή που ξεκινά, με τον DAX από τις 12.730,90 μονάδες, τον FTSE100 από τις 6.969,73 και στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον ΓΔ από τις 854,99 μονάδες.

Με αύξηση- κατά 15,5%- της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών– στα 53,8 εκατ. ένδειξη της ενεργοποίησης επενδυτών, της εισροής ρευστότητας μέρος της οποίας αποδίδεται σε είσοδο “γρήγορου χρήματος”. Με 2,70% εβδομαδιαία μεταβολή ο FTSE25 στις 2.068,16 μονάδες, με 3,87% ο ΔΤΡ στις 583,93 μονάδες καθώς για τον τραπεζικό κλάδο διατηρείται το πλεονέκτημα/premium έναντι των blue chips.

Αναλυτικότερα, για την Eurobank στα 0,96 ευρώ η απόδοση εβδομάδος είναι 3,60%, για την Εθνική στα 3,49 ευρώ είναι 2,95% έναντι 2,98% της ΑΛΦΑ +0,72% στα 0,9178 ευρώ και 8,97% στα 1,239 ευρώ για τη μετοχή της Πειραιώς. Οι εξελίξεις με επίκεντρο την Πειραιώς “χρωμάτισαν” την εβδομάδα, με την έκδοση 3ετούς senior preffered ομολόγου από την Alpha Bank να λειτουργεί σαν οδηγός και για ανάλογα εγχειρήματα.

Στα 5,97 ευρώ η μετοχή της ΔΕΗ με 11,80% σε εβδομαδιαίο, στα 18,20 (5,02%) της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, στα 16,40 (7,12%) της Mytilineos. Με την τελευταία να ανακοινώνει μεγέθη τρίτου 3μηνου πρωϊ Τρίτης, μέρα που θα είναι σε διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα δωρεάν των μετοχών του Mezz SPV της Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,72% (από 31 Οκτωβρίου στην ΕΝ.Α).

 

Στον επιχειρηματικό τομέα

Η έκδοση του 3ετούς senior preferred ομολόγου έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για MREL. Πάνω από 435 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την ομολογιακή έκδοση, το 55% από θεσμικούς.  Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου 3ετούς διάρκειας της Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,24%, με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία. Η τράπεζα «σήκωσε» τελικώς 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 7,25%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 435 εκατ. ευρώ.  Το ποσό των Ευρώ 400 εκατ. άντλησε σήμερα η Αlpha Bank μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να είναι σημαντικά υπερβάλλουσα του αρχικού στόχου έκδοσης Ευρώ 200-300 εκατ., υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Alpha BankΑΛΦΑ -0,24%. Η σημερινή είναι η τρίτη επιτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μετά από αυτές του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2021, συνολικού ύψους Ευρώ 900 εκατ. ενώ, συνολικά, την τελευταία τριετία η Alpha BankΑΛΦΑ -0,24% έχει προχωρήσει σε εκδόσεις ύψους Ευρώ 2,7 δισ. στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, τόσο από διεθνείς όσο και από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές.

 

Διεθνείς Αγορές

ΕΥΡΩΠΗ

Πτώση για τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. O τζίρος των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο υποχώρησε κατά 1,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αποκάλυψε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στην έκθεσή της την Παρασκευή.  Σε ετήσιο επίπεδο, το ποσοστό υποχώρησε στο 6,9%, ενώ μειώθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με τα προ-COVID-19 επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2020. Επιπλέον, η Κάτω Βουλή της Γερμανίας ενέκρινε το σχέδιο του κυβερνώντος συνασπισμού να δανειστεί έως και 200 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης καθώς και την απαιτούμενη αναστολή φέτος του συνταγματικού ορίου στο καθαρό χρέος. O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,62% στις 396 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,37% στις 6.969 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 0,29% στις 12.730 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,85% στις 6.035 μονάδες. Στην αγορά εμπορευμάτων, τo αργό WTI ενισχύεται 0,7% στα 85,12 δολάρια ανά βαρέλι και ο χρυσός ενισχύεται 1,2% στα 1.656 δολ./oz. Παράλληλα, το ευρώ κινείται υψηλότερα 0,6% σε σχέση με το δολάριο στο 0,9851 δολ.Η.Π.Α

Κέρδη στη Wall Street μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι αξιωματούχοι της Fed αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρότερης αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο από τις 75 μονάδες που αναμένεται να αποφασίσουν τον Νοέμβριο.  Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 2,47% ή 749 μονάδες στις 31.083, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 2,38% στις 3.753 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 2,31% στις 10.859 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Caterpillar (+6%) και JP Morgan (+5,1%) ενώ πτώση σημείωσαν οι τίτλοι της Verizon (-4,1%) και American Express (-2,1%). Αντίστοιχα, η μετοχή του Twitter «βούλιαξε» 4,7% μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει βάλει στο στόχαστρο επιχειρηματικές συμφωνίες του Μασκ για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τα  αποτελέσματα γ’ τριμήνου ανακοίνωσε η Verizon. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στο 1,32 δολ. και τα έσοδα αυξήθηκαν 4% στα 34,2 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη στο 1,29 δολ. και έσοδα στα 33,8 δισ. δολάρια.  Καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,22% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,49%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI σημείωσε άνοδο 0,6% στα 85,05 δολ. και η τιμή χρυσού ενισχύθηκε 1,2% στα 1.656 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε χαμηλότερα 0,8% έναντι του ευρώ, στο 0,9864 δολ.

ΑΣΙΑ

Έντονες διακυμάνσεις καταγράφει το δολάριο, μετά το δημοσίευμα των Financial Times πως η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενδέχεται να πούλησε τουλάχιστον 30 δις. δολάρια την Παρασκευή σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αδυναμία του γεν, που έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος των εισαγωγών. Ισχυρές απώλειες καταγράφει το Χονγκ Κονγκ, με τους αναλυτές να μιλούν για μια σειρά παραγόντων που ρίχνουν τη συγκεκριμένη αγορά, μεταξύ των οποίων και οι υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 1,2% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο ενισχύεται κατά 0,66% στις 27.070 μονάδες. Απώλειες 1% για τον Shanghai Composite στις 3.009 μονάδες, 1,85% για τον CSI στις 3.673 μονάδες και έως 5% για τον Hang Seng στις 15.428 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Kospi ενισχύεται κατά 0,84% στις 2.231 μονάδες και κατά 1,58% ο ASX στις 6.978 μονάδες.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Υποχωρούν οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου σήμερα Δευτέρα, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τη ζήτηση από την Κίνα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Γενική Διοίκηση Τελωνείων, αν και οι εισαγωγές της χώρας τον Σεπτέμβριο σημείωσαν άνοδο σε σύγκριση με τα στοιχεία του Αυγούστου, η ένδειξη παρέμεινε 2% χαμηλότερη σε ετήσια βάση. Το αμερικανικό αργό παράδοσης Δεκεμβρίου χάνει 1,08% στα 84,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το μπρεντ για τις παραδόσεις του ίδιου μήνα υποχωρεί 1,02%, στα 92,56 δολάρια το βαρέλι.

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Η στερλίνα καταγράφει πτώση σήμερα Παρασκευή καθώς οι επενδυτές αφοιμοιώνουν την είδηση ότι η Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας παραιτήθηκε μετά από μόλις έξι εβδομάδες στην εξουσία, ενώ το ιαπωνικό γεν υποχώρησε κοντά στο νέο χαμηλό 32 ετών. Η βρετανική λίρα χάνει 0,8% με την ισοτιμία στο 1,114 δολάριο, το ευρώ κινείται οριακά χαμηλότερα στα $0,977, ενώ ο δείκτης δολαρίου, έναντι έξι σημαντικών νομισμάτων, ενισχύεται 0,3%, στα 113,14. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο δομικός δείκτης πληθωρισμού της Ιαπωνίας επιταχύνθηκε σε νέο υψηλό οκταετίας, στο 3,0% τον Σεπτέμβριο, δοκιμάζοντας την αποφασιστικότητα της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διατηρήσει εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια. Απώλειες 0,4% για το γεν, στα 150,77 γεν ανά δολάριο.

 

ΟΜΟΛΟΓΑ

Rating 10Y Bond Bank Spread vs
Country S&P Yield Rate Bund T-Note
Japan A+ 0.250% -0.10% -211.3 bp -391.7 bp
Switzerland AAA 1.216% 0.50% -114.7 bp -295.1 bp
Sweden AAA 2.276% 1.75% -8.7 bp -189.1 bp
Germany AAA 2.363% 1.25% 0.0 bp -180.4 bp
Netherlands AAA 2.640% 1.25% 27.7 bp -152.7 bp
China A+ 2.737% 3.65% 37.4 bp -143.0 bp
Denmark AAA 2.763% 0.65% 40.0 bp -140.4 bp
France AA 2.920% 1.25% 55.7 bp -124.7 bp
Belgium AA 2.950% 1.25% 58.7 bp -121.7 bp
Finland AA+ 3.066% 1.25% 70.3 bp -110.1 bp
Austria AA+ 3.076% 1.25% 71.3 bp -109.1 bp
Spain A 3.480% 1.25% 111.7 bp -68.7 bp
Canada AAA 3.618% 3.25% 125.5 bp -54.9 bp
Norway AAA 3.682% 2.25% 131.9 bp -48.5 bp
Italy BBB 4.662% 1.25% 229.9 bp 49.5 bp
Greece BB+ 4.973% 1.25% 261.0 bp 80.6 bp

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Εβδομαδιαία Ενημέρωση 17-10-2022 – 24-10-2022 .pdf