Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας Χ.Α.
Εβδομάδα απωλειών, με 1,14% για τον Γενικό Δείκτη στις 1.452,50 μονάδες. Στο συν 12,32% η μεταβολή για τον ΓΔ, αισθητά μικρότερη του 2023 (περίπου 40%), γεγονός που σύμφωνα με χρηματιστές «δείχνει» την επιβράδυνση από τον Ιούνιο μέχρι τέλη Νοεμβρίου, την σταδιακή μείωση θέσεων από την πλευρά διαχειριστών ξένων funds. Απόρροια και κυβερνητικών ενεργειών (λ.χ. επιβολή έκτακτης φορολόγησης στην ενέργεια), άντλησης σημαντικών κεφαλαίων (λ.χ. placement Εθνικής) που σε ένα «ρηχό» χρηματιστήριο και χωρίς σημαντικές νέες «καθαρές» εισροές είχαν αυτό το μέτριο αποτέλεσμα. Στις 1.295,08 μονάδες ο Δείκτης Τραπεζών, επίσης με μικρές απώλειες 0,25% την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά με κέρδη 8,81% σε διάστημα μηνός. Μεταβολή που οφείλεται στο ανοδικό πρώτο 15νθήμερο Δεκεμβρίου, όπου διαχειριστές ξένων χαρτοφυλακίων αλλά και εγχώριοι θεσμικοί «έτρεξαν» στις μετοχές των Eurobank, Εθνικής, Πειραιώς και Alpha BankΑΛΦΑ +0,66%. Κάτι σαν window dressing-ημί Santa Claus rally, που συνέβαλε στη μείωση ή και την κάλυψη υποαξιών της περιόδου Ιουνίου- Νοεμβρίου. Στα 2,25 ευρώ η μετοχή της Eurobank, με μεταβολή 39,75% για το 2024. Στα 7,84 ευρώ της Εθνικής με 24,64%, στα 3,891 ευρώ με 21,59% της Πειραιώς και στα 1,5795 ευρώ με 2,63% της Alpha BankΑΛΦΑ +0,66%-με την χειρότερη επίδοση φέτος από τις συστημικές. Στα 12,56 ευρώ η μετοχή της Optima Bank, με μεταβολή 61,03% το 2024 και από την Παρασκευή στον δείκτη FTSE 25 Large Cap. Πιθανό ένα window dressing σε συγκεκριμένα mid caps, όπως διαφάνηκε στην συνεδρίαση της Παρασκευής και ειδικότερα σε Quest (5,86)- μετά μάλιστα την ανακοίνωση του deal Θεόδωρου Φέσσα- Μιχάλη Τσαμάζ (UniSystems), Intralot (0,998), Τεχνική Ολυμπιακή (2,34), Profile (5,24), Intrakat (4,83), Ideal Holdings (5,86) κ.ά.
Στον επιχειρηματικό τομέα
Η «ΔΕΗΔΕΗ +1,12%» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 18.12.2024 από την εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων Covalis Capital LLP καθώς και τον απώτατο ελέγχοντα αυτής, κ. Zilvinas Mecelis, την 13.12.2024 αυξήθηκε η συμμετοχή τους στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕH, συνεπεία εταιρικού γεγονότος (μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), ως ακολούθως: (α) 159.914 δικαιώματα ψήφου (ή 0,04%) που ενσωματώνονται σε μετοχές, σύμφωνα με το αρ. 10 του Ν. 3556/2007, από 151.771 (ή 0,04%) στις 08.12.2023 και (β) 18.843.166 δικαιώματα ψήφου (ή 5,11%) προερχόμενα από σύναψη χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences – CFDs), με διακανονισμό σε μετρητά, (άρθρο 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, ήτοι μέσω της σύναψης χρηματοπιστωτικού μέσου που δεν παρέχει μεν δικαίωμα απόκτησης μετοχών της ΔΕH, αλλά έχει αντίστοιχη οικονομική επίπτωση) από 18.417.308 (ή 4,82%) στις 08.12.2023. Ως εκ τούτου η συνολική συμμετοχή της Covalis Capital LLP καθώς και του απώτατου ελέγχοντα κ. Zilvinas Mecelis διαμορφώθηκε συνολικώς στις 13.12.2024 στα 19.003.080 (ή 5,15%) δικαιώματα ψήφου της ΔΕH (ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα) από 18.569.079 (ή 4,86%) στις 08.12.2023. Απώτατος ελέγχων της εταιρείας διαχείρισης Covalis Capital LLP, μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων (IGE Investments Limited, Covalis Capital GP Limited, Covalis Capital LP, Covalis Capital (Cayman) Limited, Covalis Capital (UK) Limited), οι οποίες όρισαν την Covalis Capital LLP ως εκπρόσωπο προκειμένου να προβεί στην απαιτούμενη γνωστοποίηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007, είναι ο κ. Zilvinas Mecelis. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗΔΕΗ +1,12%» ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 17.12.2024 από την εταιρεία “CVC Capital Partners plc” (CVC plc), συνεπεία εταιρικού γεγονότος (μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕH), στις 13.12.2024, η ελεγχόμενη εμμέσως από αυτήν οντότητα, “Selath Holdings S.à r.l.”, κατείχε άμεσα 38.200.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,34% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕH, από 10% στις 16.11.2021. Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, η Selath Holdings S.à r.l. κατέχει άμεσα, και εκάστη εκ των λοιπών οντοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω κατέχει έμμεσα συνολικά 38.200.000 μετοχές της ΔΕH, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,34% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρείααπό 10% στις 16.11.2021
Διεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Υποτονικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Η Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,3%, το Λονδίνο επίσης, το Παρίσι κατά 0,2%, η Μαδρίτη επίσης ενώ το Μιλάνο κατά 0,3%. Χαμηλότερα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ξεκίνησε μια εβδομάδα διαπραγμάτευσης με ημέρες διακοπών λόγω των Χριστουγέννων. Η Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,3%, το Λονδίνο επίσης, το Παρίσι κατά 0,2%, η Μαδρίτη επίσης ενώ το Μιλάνο κατά 0,3%. Οι συναλλαγές αναμένεται να είναι σχετικά υποτονικές ενόψει των Χριστουγέννων, με τις ευρωπαϊκές αγορές να είναι κλειστές ή να κλείνουν νωρίτερα για την παραμονή και να παραμείνουν κλειστές την ημέρα των Χριστουγέννων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού ξεκίνησαν την εβδομάδα με θετικό πρόσημο, με τους επενδυτές να αναμένουν μια επίσημη ανακοίνωση που σχετίζεται με τη συγχώνευση των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών Honda και Nissan. Το κλίμα στην Ασία ενισχύθηκε μετά από μια πιο ψύχραιμη από την αναμενόμενη μέτρηση του πληθωρισμού που βοήθησε στην άνοδο των αμερικανικών αγορών την Παρασκευή. Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διαπραγμάτευσης της Κυριακής.
Η.Π.Α
Δυναμική επιστροφή των αγοραστών στη Wall Street
Ισχυρή άνοδος στο αμερικανικό χρηματιστήριο με τον Dow Jones να κερδίζει σχεδόν 500 μονάδες. Στο 4,53% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Ανέκαμψε ο χρυσός. Υποχώρησε το δολάριο. Κέρδη στη Wall Street μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 1,18% ή 498 μονάδες στις 42.841, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,09% στις 5.930 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,03% στις 19.572 μονάδες. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Goldman Sachs (+2,4%) και American Express (+2,2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Nike (-1%) και Merck & Co (-0,9%). Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ σημείωσε μικρή άνοδο τον Nοέμβριο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε μεγαλύτερη άνοδο από ό,τι τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, έναντι ανόδου 2,3% τον Οκτώβριο. Ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022. Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,1%, κάτω από την άνοδο που ανέμεναν και οι αναλυτές. Κατά 0,2% είχε αυξηθεί σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 2,8%. Επιπλέον, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ενισχύθηκε για πέμπτο διαδοχικό μήνα τον Δεκέμβριο ενώ υψηλότερα κινήθηκαν και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν αυξήθηκε στις 74 μονάδες από 71,8 έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με την τελική μέτρηση. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 74,2 μονάδες. Στο μεταξύ, το Κογκρέσο προσπαθεί να αποφύγει τη δημοσιονομική παράλυση πριν τη σημερινή διορία, καθώς πάνω από 30 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές απέρριψαν την προτροπή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μη δεχτούν συμφωνία για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αν δεν αναστέλλει ταυτόχρονα και το ταβάνι του χρέους. Παράλληλα, καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,53% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά μία μονάδα βάσης στο 4,32%. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 0,1% στα 72,90 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 0,1% στα 69,44 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 1,5% στα 2.648 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,7% έναντι του ευρώ στο 1,0444 δολ.
ΑΣΙΑ
Στο «πράσινο» οι ασιατικές αγορές
Ανακούφιση για την αποφυγή του shutdown στις ΗΠΑ, ενώ οι επενδυτές αναμένουν ανακοινώσεις για τη συγχώνευση Honda και Nissan. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά την ευνοϊκή μέτρηση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ η οποία επανέφερε κάποιες ελπίδες για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής το επόμενο έτος, ενώ επενδυτές ανακουφίστηκαν από το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον απέτρεψε το κλείσιμο της κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση που σχετίζεται με τη συγχώνευση των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών Honda και Nissan. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωνε κέρδη 1,44%, ανοδικά κατά 1,26% κινούνταν ο Nikkei στις 39.186 μονάδες, κατά 1,7% ο Kospi στις 2.443 μονάδες, κατά 1,67% ο ASX στις 8.201 μονάδες, κατά 1,06% ο Nifty στις 23.839 μονάδες, ενώ ο Hang Seng ενισχύονταν 0,71% στις 19.850 μονάδες και 0,11% ο Shanghai Composite στις 3.371 μονάδες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ισχυρή ανάκαμψη για τον χρυσό
Με κέρδη 1,6% έκλεισε το πολύτιμο μέταλλο λαμβάνοντας ώθηση από την πτώση του δολαρίου. Σε θετικό έδαφος κινήθηκε ο χρυσός την Παρασκευή, λαμβάνοντας στήριξη από την πτώση του δολαρίου και των αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μετά τα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού. Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού έκλεισε με άνοδο 1,6% στα 2.647 δολάρια. Το δολάριο υποχώρησε από το υψηλό δύο ετών καταγράφοντας απώλειες 0,4%.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Με υψηλό διετίας φλερτάρει το δολάριο
Το ευρώ ενισχύεται 0,5%, στο 1,041 δολάριο, η στερλίνα με άνοδο 0,6%, βρίσκεται στο $1,265. Με το υψηλότερο επίπεδο διετίας φλερτάρει το δολάριο, αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) σηματοδότησε βραδύτερο ρυθμό μείωσης των επιτοκίων το 2025. Τα σχόλια του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έκαναν τους επενδυτές να μειώσουν σημαντικά τις προσδοκίες για χαλάρωση το επόμενο έτος και με τη σειρά τους προκάλεσαν ένα ευρύ ράλι του δολαρίου, στέλνοντας νομίσματα όπως το ελβετικό φράγκο, το καναδικό δολάριο και το γουόν της Νότιας Κορέας
να πέφτουν σε χαμηλά επίπεδα. «Πιστεύουμε ότι η απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας εκτεταμένης παύσης από την FOMC, ακόμη και αν είναι λίγο νωρίς για να το πούμε αυτό ρητά», δήλωσε ο Nick Rees, ανώτερος αναλυτής της αγοράς συναλλάγματος στην Monex Europe. Το ευρώ ενισχύεται 0,5%, στο 1,041 δολάριο, η στερλίνα με άνοδο 0,6%, βρίσκεται στο $1,265.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.