Ελλάδα

Στον τομέα της οικονομίας X.A.

Ανακόπηκε το ανοδικό σερί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο, η διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη στις 889,90 μονάδες αντιστοίχησε σε διόρθωση 0,88% σε διάστημα εβδομάδος, με την αξία συναλλαγών στα 65,3 εκατ. ευρώ, με τη διόρθωση μεγαλύτερη για τον τραπεζικό κλάδο -με 2,44% στις 625,86 μονάδες συγκριτικά με τον FTSE25 που με απώλειες 1,19% «έκλεισε» στις 2.158,96 μονάδες. Εύλογη η απόκλιση ΔΤΡ vs FTSE25, καθώς σε διάστημα 3μηνου αλλά και συνολικά για το 2022 ο τραπεζικός κλάδος είναι αυτός, που αποφέρει κέρδος στους επενδυτές. Στο 8,86% η απόδοση για τον ΔΤΡ από την αρχή του έτους έναντι 0,47% του FTSE 25 διαφορά, που δικαιολογεί τη μερική κατοχύρωση θετικών θέσεων στο διάστημα της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων (τρίτου 3μηνου) των Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς.

Μετά τους τραπεζικούς ομίλους η προσοχή μεταφέρεται στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων ομίλων μεγέθους ενός ΟΠΑΠ, μίας ΔΕΗ, της Motor Oil, των ElvalHalcor και Lamda Development, Quest αλλά και mid caps όπως ΕΧΑΕ, Fourlis, EpsiloNet κ.ά.. Επίσης στα θετικά η καλή εβδομάδα για εταιρείες του FTSE25, με την ElvalHalcor κερδισμένη αυτών των 5 συνεδριάσεων. Στα 1,57 ευρώ με θετική μεταβολή 7,39%, ενώ δευτερευόντως ΤΙΤΑΝ (12,10), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (9,64), Jumbo (15,07), ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (18,94) είχαν long τάση (σε εβδομαδιαίο).

Μετοχικά μεγαλύτερο premium καταγράφεται για Jumbo (3,91%), ΟΠΑΠ (2,24%), Mytilineos (0,92%), ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (1,12%), ενώ με 4,44% η Πειραιώς ξεχωρίζει από τα τραπεζικά χαρτιά. Με οριακό discount η μετοχή της Motor Oil, και λόγω του ότι σήμερα Δευτέρα είναι σε διαπραγμάτευση χωρίς το 0,40ευρώ/μετοχή μέρισμα. Στα 17,84 με οριακές απώλειες 0,06% την Παρασκευή και 1,71% στην εβδομάδα. Αλλά με 29,75% για το 2022. Από τα mid caps, με long τάση (εβδομαδιαία) Cenergy Holdings (3,155), AVAX (0,757), Autohellas (11,16%), Papoutsanis (2,36) ξεχώρισαν.

 

Στον επιχειρηματικό τομέα

Η Cenergy Holdings S.A.  ανακοίνωσε την Πέμπτη τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και το γ’ τρίμηνο του 2022. Τα ενεργειακά έργα στηρίζουν τα ισχυρά αποτελέσματα και ενισχύουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,04 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 36% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους (9Μ 2021: 766 εκατ. ευρώ). Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 94,7 εκατ. Ευρώ για το εννεάμηνο του 2022 (+16% σε ετήσια βάση). Ο τομέας καλωδίων εξακολουθεί να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης του Ομίλου, ενώ ο τομέας σωλήνων χάλυβα ενίσχυσε την κερδοφορία του στο γ’ τρίμηνο του 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 51% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 53,1 εκατ. ευρώ (35,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021), με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 44,1 εκατ. ευρώ (+44% σε ετήσια βάση από 30,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021).

 

Διεθνείς Αγορές

 

ΕΥΡΩΠΗ

Επέστρεψαν οι αγοραστές στις ευρωαγορές μετά από δύο σερί πτώσεις. O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,16% στις 433 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,53% στις 7.385 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 1,16% στις 14.431 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 1,04% στις 6.644 μονάδες. Στην αγορά εμπορευμάτων, τo αργό WTI υποχωρεί 3,4% στα 78,86 δολάρια ανά βαρέλι και ο χρυσός σημειώνει πτώση 0,4% στα 1.756 δολ./oz. Παράλληλα, το ευρώ κινείται χαμηλότερα 0,3% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0351 δολ.


Η.Π.Α

Κέρδη στη Wall Street με τους επενδυτές να έχουν στρέψει την προσοχή τους στις δηλώσεις στελεχών της Fed για τα επιτόκια και στα εταιρικά αποτελέσματα. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,60% ή 201 μονάδες στις 33.743, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,48% στις 3.965 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα μόλις 0,01% στις 11.146 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των UnitedHealth (+3%) και Cisco Systems (+2,5%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Salesforce (-1,1%) και Walgreens Boots (-1%). Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI υποχώρησε 1,9% στα 80,08 δολ. και η τιμή χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,5% στα 1.754 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,4% έναντι του ευρώ, στο 1,0328 δολ.

ΑΣΙΑ

Οι αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων περιορισμών κατά της Covid στην Κίνα δημιουργούν αρνητικό κλίμα στα ασιατικά χρηματιστήρια. Με ενδιαφέρον αναμένονται αργότερα αυτήν την εβδομάδα τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Fed, ενώ οι αγορές περιμένουν και τα στοιχεία για της πωλήσεις της Black Friday για να δουν πώς τα πάνε οι καταναλωτές και ποιες είναι οι προοπτικές για τις μετοχές του κλάδου του λιανεμπορίου. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 1,4% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο σταθεροποιείται στις 27.900 μονάδες. Χαμηλότερα κατά 0,75% ο Shanghai Composite στις 3.074 μονάδες, πτώση 1,24% για τον CSI στις 3.754 μονάδες, 1,11% για τον Kospi στις 2.418 μονάδες και 2,17% για τον Hang Seng στις 17.603 μονάδες, ενώ ο δείκτης ASX υποχωρεί κατά 0,27% στις 7.335 μονάδες.

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Χαμηλότερα κινήθηκε το αργό πετρέλαιο την Παρασκευή, κλείνοντας σε αρνητικό έδαφος για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα, εν μέσω ανησυχιών για πτώση της ζήτησης στην Κίνα. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού πετρελαίου βούτηξε 3,2% στα 79,01 δολάρια το βαρέλι. Στο Λονδίνο, η τιμή του συμβολαίου του πετρελαίου brent υποχώρησε 3,1% στα 86,9 δολάρια το βαρέλι.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

Ανοδικά κινείται η στερλίνα μετά τα στοιχεία από το βρετανικό λιανεμπόριο. Μηνιαία αύξηση κατά 0,6% έκανε ο τζίρος στο λιανεμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο. Η κίνηση ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, όπως ενημέρωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή. Μετά από μία ασταθή συνεδρίαση την Πέμπτη, το νόμισμα κερδίζει 0,4% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο $1,1914, όχι πολύ μακριά από το υψηλό τριών μηνών που έφτασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Σε σύγκριση με το ευρώ, κινείται θετικά κατά 0,5%, στις £0,869. Το ευρώ κινείται οριακά θετικά έναντι του δολαρίου, στο $1,037, ενώ ο δείκτης δολαρίου, σε σύγκριση με έξι σημαντικά νομίσματα, υποχωρεί 0,2%, στα 106,49.

 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ

Rating 10Y Bond Bank Spread vs
Country S&P Yield Rate Bund T-Note
Japan A+ 0.251% -0.10% -176.9 bp -354.4 bp
Switzerland AAA 1.047% 0.50% -97.3 bp -274.8 bp
Sweden AAA 1.962% 1.75% -5.8 bp -183.3 bp
Germany AAA 2.020% 2.00% 0.0 bp -177.5 bp
Netherlands AAA 2.316% 2.00% 29.6 bp -147.9 bp
Ireland AA- 2.476% 2.00% 45.6 bp -131.9 bp
France AA 2.478% 2.00% 45.8 bp -131.7 bp
Belgium AA 2.551% 2.00% 53.1 bp -124.4 bp
Austria AA+ 2.608% 2.00% 58.8 bp -118.7 bp
China A+ 2.830% 3.65% 81.0 bp -96.5 bp
Portugal BBB+ 2.989% 2.00% 96.9 bp -80.6 bp
Spain A 3.050% 2.00% 103.0 bp -74.5 bp
Canada AAA 3.125% 3.75% 110.5 bp -67.0 bp
United Kingdom AA 3.242% 3.00% 122.2 bp -55.3 bp
Norway AAA 3.257% 2.50% 123.7 bp -53.8 bp
Hong Kong AA+ 3.592% 4.25% 157.2 bp -20.3 bp
United States AA+ 3.795% 4.00% 177.5 bp 0.0 bp
Cyprus BBB 4.056% 2.00% 203.6 bp 26.1 bp
Greece BB+ 4.229% 2.00% 220.9 bp 43.4 bp

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Εβδομαδιαία Ενημέρωση 14-11-2022 – 21-11-2022 .pdf