Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας X.A.
Ένατη συνεχόμενη εβδομάδα με θετικό πρόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών και ένα από τα πιο μακροπρόθεσμα σερί καταρρίπτεται μετά το 3,24% (για τον ΓΔ) της τελευταίας εβδομάδος. Στις 1.102,76 μονάδες ο ΓΔ, με άνοδο 18,6% από την αρχή του έτους, με την συνολική αποτίμηση να ενισχύεται στα 76,4 δισ. -ακόμη αρκετά χαμηλότερη ως λόγος προς το ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κλάδος αιχμή παραμένει ο τραπεζικός μετά και το νέο 3,09% (συνολικά 35,06% από αρχή έτους) πλην όμως-σχεδόν- καθολική η συμμετοχή των υπολοίπων (εξαίρεση “ταξίδια-αναψυχή”) την τελευταία εβδομάδα και όλων για το 2023. Η ευρύτερη κλαδικά ανοδική εκκίνηση εδώ και 12 ή 13ετία, καθώς για το σύνολο των 11 κλαδικών δεικτών το πρόσημο είναι θετικό, διψήφιο δε πέραν των “τραπεζών” για “πρώτες ύλες” (με 18,59%), “κατασκευές” (με 18,31%), “οικιακή χρήση” ( 16,51%), “ταξίδια-αναψυχή” (15,21%), “πετρελαιοειδή” (14%), “κοινή ωφέλεια” (10,83%). Στις 1.102,76 μονάδες ο ΓΔ, στις 2.674,22 ο FTSE25, στις 865,14 ο ΔΤΡ και στις 1.633,31 μονάδες ο FTSEMidCap. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ, σημειώνει ο Φίλιππος με την οικονομία να θεωρείται πως αποτελεί ένα από τα “ισχυρά χαρτιά” του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μένει να φανεί εάν και πως θα “τιμολογηθεί” κάτι και επενδυτικά. Βραχυπρόθεσμα 5+1 συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του Φεβρουαρίου (αργία η 27/2 Καθαρά Δευτέρα) η προσοχή παραμένει στις διεργασίες/εξελίξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο και τα οικονομικά αποτελέσματα. Σημαντική η Πέμπτη λόγω της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων 2022 του ομίλου ΟΤΕΟΤΕ -1,62%. Σημαντικότερη η Παρασκευή, καθώς με την Τράπεζα Πειραιώς “ανοίγει η αυλαία” για την ανακοίνωση μεγεθών 2022 των συστημικών τραπεζών, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει (και) χρηματιστηριακά. Την Τρίτη η Entersoft θα ανακοινώσει βασικά στοιχεία ισολογισμού και κερδοφορίας, και την Τετάρτη η Ideal Holdings.
Στον επιχειρηματικό τομέα
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗΔΕΗ +0,93%»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 09.02.2023 μέχρι και 15.02.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 134.000 Ίδιες Μετοχές. Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗΔΕΗ +0,93% κατέχει συνολικά 7.503.604 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,9643% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.
Διεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Απώλειες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις μακροοικονομικές ανακοινώσεις. Ειδικότερα, κατά 17,8% αυξήθηκε τον Ιανουάριο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη γερμανική βιομηχανία σε ετήσια βάση, όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Η αύξηση των τιμών σε επίπεδο παραγωγού επιβραδύνθηκε για τέταρτη διαδοχική φορά. Τον Δεκέμβριο του 2022 η αύξηση ήταν +21,6% και τον Νοέμβριο +28,2%. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 1,0% τον Ιανουάριο (ήταν -0,4% τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο). Επιπλέον, κατά 0,5% αυξήθηκε ο τζίρος στο βρετανικό λιανεμπόριο τον Ιανουάριο σε μηνιαία βάση, έναντι αναθεωρημένης πτώσης κατά 1,2% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι οι τιμές θα κινηθούν καθοδικά κατά 0,3%. Σε ετήσια βάση, υποχώρησε κατά 5,1%, ελαφρώς λιγότερο από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, μήνα πριν χτυπήσει η πανδημία κορωνοϊού, ήταν 1,4% χαμηλότερα. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,22% στις 464 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,10% στις 8.004 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 0,39% στις 15.473 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,31% στις 7.344 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο FTSE 100 πέρασε πάνω από το προηγούμενο υψηλό των 8.020 μονάδων και ο CAC 40 πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 7.387 μονάδων. Στην αγορά εμπορευμάτων, τo αργό WTI «βουλιάζει» 2,7% στα 76,42 δολάρια ανά βαρέλι και ο χρυσός σημειώνει πτώση 0,2% στα 1.848 δολ./oz. Παράλληλα, το ευρώ κινείται υψηλότερα 0,1% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0679 δολ.
Η.Π.Α
Μικτά πρόσημα στη Wall Street στον απόηχο της αύξησης του πληθωρισμού χονδρικής στις ΗΠΑ και της δήλωσης του επικεφαλής της Fed στο Σεντ Λούις, James Bullard ότι δεν μπορεί να αποκλείσει μια αύξηση 50 μονάδων βάσης τον Μάρτιο. Στο μεταξύ, η Goldman Sachs δήλωσε ότι αναμένει από τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια τρεις φορές φέτος κατά 25 μονάδες κάθε φορά, μετά τα στοιχεία της εβδομάδας που έδειξαν επίμονο πληθωρισμό και ανθεκτικότητα στην αγορά εργασίας. «Υπό το φως της ισχυρότερης ανάπτυξης και των ειδήσεων για ισχυρό πληθωρισμό, προσθέτουμε μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 bp (μονάδες βάσης) τον Ιούνιο στις προβλέψεις μας για τη Fed, εκτιμώντας ότι θα πιάσουν peak μεταξύ 5,25-5,5%» σημείωσαν οι οικονομολόγοι. Εν τω μεταξύ, οι χρηματαγορές τιμολογούν επί του παρόντος σε τελικό επιτόκιο 5,3% έως τον Ιούλιο. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,39% ή 130 μονάδες στις 33.826, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,27% στις 4.079 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,58% στις 11.787 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Amgen (+2,8%) και Merck & Co (+2,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Chevron (-2,2%) και Intel (-1,9%). Παράλληλα, καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 3,83% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,62%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI «βούλιαξε» 2,7% στα 76,34 δολ. και η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 0,1% στα 1.850 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε χαμηλότερα 0,2% έναντι του ευρώ, στο 1,0697 δολ.
ΑΣΙΑ
Σε θετικό έδαφος κινούνται τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην ανακοίνωση σειράς οικονομικών στοιχείων αλλά και στη δημοσιοποίηση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Fed. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο, ενώ την Παρασκευή συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Σημειώνεται πως η Wall Street θα παραμείνει σήμερα κλειστή λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Προέδρων. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύονταν κατά 0,7% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο σταθεροποιείται στις 27.515 μονάδες. Κέρδη 1,54% για τον Shanghai Composite στις 3.273 μονάδες, 1,83% για τον CSI στις 4.108 μονάδες, υψηλότερα κατά 0,74% ο Hang Seng στις 20.873 μονάδες, ενώ οι δείκτες ASX και Kospi σταθεροποιούνται στις 7.552 και 2.450 μονάδες αντίστοιχα.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με πτώση έκλεισε το αργό πετρέλαιο την Παρασκευή εν μέσω ανησυχιών ότι οι μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed θα επηρεάσουν αρνητικά την ενεργειακή ζήτηση. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού ενισχύθηκε 3,2% στα 75,9 δολάρια το βαρέλι. Στο Λονδίνο, η τιμή του συμβολαίου του πετρελαίου Brent κινήθηκε 3,1% στα 82,5 δολάρια ανά ουγκιά.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Σε υψηλό έξι εβδομάδων εκτινάχθηκε το δολάριο, μετά τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και τα επιθετικά σχόλια από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Federal Reserve που έδειξαν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων. Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος παρακολουθεί το δολάριο έναντι ενός καλαθιού άλλων έξι νομισμάτων, διαπραγματεύεται 0,4% υψηλότερα στις 104,41 μονάδες, σε τροχιά για τρίτη διαδοχική εβδομάδα κερδών. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν μια ανθεκτική οικονομία των ΗΠΑ, καθώς ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι τιμές παραγωγού επιταχύνθηκαν τον Ιανουάριο. Αυτό ακολούθησε την απότομη ανάκαμψη των λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο μετά από δύο συνεχόμενες μηνιαίες μειώσεις και τον πληθωρισμό που ενισχύθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο. «Τα δεδομένα παρέχουν πυρομαχικά για να παραμείνει η Fed σε επιθετική κατάσταση και για την αγορά να συνεχίσει να τιμολογεί δύο με τρεις ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το καλοκαίρι», ανέφεραν οι αναλυτές της ING. Το ευρώ χάνει 0,2%, με την ισοτιμία στο 1,065, ενώ η στερλίνα υποχωρεί 0,4%, στο $1,194.
ΟΜΟΛΟΓΑ
| Rating | 10Y Bond | Bank | Spread vs | ||
| Country | S&P | Yield | Rate | Bund | T-Note |
| Japan | A+ | 0.497% | -0.10% | -194.1 bp | -332.0 bp |
| Sweden | AAA | 2.366% | 3.00% | -7.2 bp | -145.1 bp |
| Germany | AAA | 2.438% | 3.00% | 0.0 bp | -137.9 bp |
| Denmark | AAA | 2.644% | 2.10% | 20.6 bp | -117.3 bp |
| Netherlands | AAA | 2.713% | 3.00% | 27.5 bp | -110.4 bp |
| France | AA | 2.897% | 3.00% | 45.9 bp | -92.0 bp |
| China | A+ | 2.932% | 3.65% | 49.4 bp | -88.5 bp |
| Austria | AA+ | 3.057% | 3.00% | 61.9 bp | -76.0 bp |
| Belgium | AA | 3.068% | 3.00% | 63.0 bp | -74.9 bp |
| Norway | AAA | 3.305% | 2.75% | 86.7 bp | -51.2 bp |
| Canada | AAA | 3.315% | 4.50% | 87.7 bp | -50.2 bp |
| Spain | A | 3.472% | 3.00% | 103.4 bp | -34.5 bp |
| United Kingdom | AA | 3.533% | 4.00% | 109.5 bp | -28.4 bp |
| Israel | AA- | 3.634% | 3.75% | 119.6 bp | -18.3 bp |
| Hong Kong | AA+ | 3.723% | 5.00% | 128.5 bp | -9.4 bp |
| United States | AA+ | 3.817% | 4.75% | 137.9 bp | 0.0 bp |
| Australia | AAA | 3.817% | 3.35% | 137.9 bp | 0.0 bp |
| Italy | BBB | 4.274% | 3.00% | 183.6 bp | 45.7 bp |
| Greece | BB+ | 4.330% | 3.00% | 189.2 bp | 51.3 bp |
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.