Ελλάδα

Στον τομέα της οικονομίας X.A..

Sell off στη Wall Street για αμερικανικές μετοχές και ομόλογα, ισχυρή διόρθωση στις αγορές της Ασίας,
από “βουτιά” 2,43% ο DAX στην Φρανκφούρτη με τους πωλητές να έχουν σαφές προβάδισμα. Ανάλογο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την διόρθωση 2,72% για τον Γενικό Δείκτη και την χθεσινή αργία να αφήνει ένα μικρό περιθώριο στους traders, εάν και εφ’ όσον επιβεβαιωθεί η εικόνα στην προθεσμιακή αγορά της Νέας Υόρκης, νωρίτερα. Από τις 3.790 μονάδες “δείχνουν” τα futures του S&P500 σε προφανή προσπάθεια τεχνικής αντίδρασης από 1,10% υψηλότερα μετά το χθεσινοβραδυνό μείον 3,88% που βάζει τον δείκτη σε bear market.

Από τις 862,55 μονάδες ο ΓΔ μετά από απώλειες 4,19% σε διάστημα εβδομάδος, από τις 2.078,74 ο FTSE25 με 4,74% , από τις 567,37 ο ΔΤΡ με τις μεγαλύτερες 8,82% στο ίδιο διάστημα. Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., ο ΟΤΕ (7,6), με δεύτερη την ΕΕΕ (7,5), ενώ ακολουθούν οι ΟΠΑΠ (4,9), Eurobank (3,5), Εθνική (3,1), Μυτιληναίος (2,3), ΔΕΗ (2,2), Alpha Bank ΑΛΦΑ -4,46% (2,1), Ελ. Πετρέλαια (2,1) ΤΕΝΕΡΓ (2,1) και Jumbo (2 δισ. ευρώ).

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολιών για την συνεχιζόμενη επικράτηση των “sellers” (ΑΛΦΑ -4,46% -4,46%, Εθνική -3,08%, Eurobank -3,24%, Πειραιώς -3,78%). Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, που βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τις 562,64 μονάδες (-4,40%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 566,48 (-3,74%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 567,37 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 3,59%.

Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκε μόνο η μετοχή του Σαράντη (+1,80%). Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 13.583 νέες (ΚΟ) μετοχές της ΕΕΕ, που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan). Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 371.809.001.

 

Στον επιχειρηματικό τομέα

Με ευρεία συμμετοχή, που ξεπέρασε το 78%, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΠAΠ, κατά την οποία οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτά περιλαμβάνονταν οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠAΠ για την ανταμοιβή των μετόχων για το οικονομικό έτος 2021, η οποία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, δόθηκε «πράσινο φως» για την καταβολή μεικτού μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και για την καταβολή 0,90 ευρώ ανά μετοχή ως επιστροφή κεφαλαίου. Μαζί με το ήδη καταβληθέν προμέρισμα των 0,10 ευρώ ανά μετοχή, η συνολική ανταμοιβή των μετόχων για τη χρήση του 2021 ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά μετοχή.

 

Διεθνείς Αγορές

ΕΥΡΩΠΗ

Μεγάλη πτώση σημειώνουν οι αμερικανικές μετοχές τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επερχόμενες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ενώ το άλμα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και η νέα έξαρση της πανδημίας στην Κίνα δημιουργούν φόβους για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 2% στις 413 μονάδες. Οι μετοχές του τομέα των ταξιδιών και της αναψυχής βουτάνε πάνω από 2%. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολισθαίνει 1,58% στις 7.201 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρεί 2,14% στις 13.465 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει πτώση 2,2% στις 6.052 μονάδες. Στον ευρωπαϊκό Νότο, o ιταλικός FTSE MIB κινείται 2,05% χαμηλότερα στις 22.051 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX καταγράφει πτώση 1,48% στις 8.263 μονάδες. Την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ υποχωρεί 0,5% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,047 δολ./ευρώ. Στα ομόλογα, η απόδοση του γερμανικού bund σκαρφάλωσε στο 1,535% τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2014, ενώ η απόδοση του 2ετούς γερμανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 1% για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2011, ανεβαίνοντας στο 1,028% με άνοδο 6 μονάδων βάσης. Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς τίτλου ενισχύεται 4 μονάδες βάσης στο 3,888%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2014, με το spread με το γερμανικό 10ετές να διευρύνεται στις 238 μονάδες βάσης, τη μεγαλύτερη διαφορά από τον Μάιο του 2020.

 

Η.Π.Α

Οι αμερικανικές μετοχές βυθίστηκαν τη Δευτέρα, με τον S&P 500 να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε bear market, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι οι αναμενόμενες επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από την Federal Reserve θα οδηγήσουν την οικονομία σε ύφεση. Ο δείκτης αναφοράς S&P υποχωρεί για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, και πλέον χάνει περισσότερο από 20% από το πιο πρόσφατο ρεκόρ του (3 Ιανουαρίου). Όλοι οι κύριοι κλάδοι του S&P ήταν σημαντικά χαμηλότερα, με μόνο δέκα τίτλους σε θετικό έδαφος. Σφοδρές ήταν οι απώλειες στην τεχνολογία με τίτλους όπως οι Apple Inc, Microsoft Corp και Amazon να πιέζονται ιδιαίτερα. Ο S&P 500 έχασε 149,91 μονάδες ή 3,85%, για να κλείσει στις 3.750,95 μονάδες, ενώ ο Nasdaq 526,82 μονάδες ή 4,65%, στις 10.813,20 μονάδες. Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε 857,70 μονάδες ή 2,73%, στις 30.535,09 μονάδες. Εν τω μεταξύ οι αποδόσεις του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011 και ένα βασικό μέρος της καμπύλης αποδόσεων αντιστράφηκε για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την προοπτική ότι οι προσπάθειες της Federal Reserve να ανακόψει τον αυξανόμενο πληθωρισμό θα πλήξουν την οικονομία. Οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν μετά τα στοιχεία της Παρασκευής που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Μάιο καθώς οι τιμές της βενζίνης έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ και το κόστος των τροφίμων εκτινάχθηκε στα ύψη, οδηγώντας στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια.

 

ΑΣΙΑ

Σημαντική πτώση κατέγραφαν τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά τη χθεσινή «βουτιά» κατά σχεδόν 4% του S&P 500, που έφερε τις απώλειές του από τον Ιανουάριο σε άνω του 21%, κλείνοντας σε περιοχή bear market. Οι ανησυχίες των επενδυτών επικεντρώνονται στην επιθετική αύξηση επιτοκίων από τη Fed (η Goldman Sachs προβλέπει αύξηση 75 μ.β.) και στις επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο στην ανάπτυξη. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 1% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο υποχωρούσε κατά 2% στις 26.440 μονάδες. Πτώση 1,60% για τον Shanghai Composite στις 3.203 μονάδες, 1,9% για τον CSI στις 4.109 μονάδες, 0,97% για τον Hang Seng στις 20.865 μονάδες, 1,17% για τον Kospi στις 2.475 μονάδες, ενώ ο δείκτης ASX καταγράφει απώλειες 4,67% στις 6.811 (νωρίτερα η πτώση είχε αγγίξει το 5%).

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα καθώς η νέα έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊού στο Πεκίνο διαψεύδει τις ελπίδες για μια γρήγορη ανάκαμψη της κινεζικής ζήτησης. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού βουτάει 1,8% στα 118,5 δολάρια το βαρέλι. Στο Λονδίνο, η τιμή του συμβολαίου του πετρελαίου brent καταγράφει άνοδο 1,7% στα 119,9 δολάρια το βαρέλι.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

To γεν υποχώρησε σε νέο χαμηλό 20 ετών έναντι του δολαρίου τη Δευτέρα, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο υψηλό 40 ετών του 8,6% τον Μάιο έχει εκτινάξει τις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου.  Το αμερικανικό νόμισμα καταγράφει άνοδο 0,43% έναντι του ιαπωνικού στα 135 γεν το δολάριο, πλησιάζοντας στο υψηλό του 2002 των 135,2 γεν το δολάριο. Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος παρακολουθεί τις κινήσεις του νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι ανταγωνιστικών νομισμάτων, κινείται 0,3% υψηλότερα στις 104,52 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Η ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ διαμορφώνεται στο επίπεδο του 1,047 δολ./ευρώ.

 

ΟΜΟΛΟΓΑ

Rating 10Y Bond Bank Spread vs
Country S&P Yield Rate Bund T-Note
Japan A+ 0.256% -0.10% -137.4 bp -310.0 bp
Switzerland AAA 1.297% -0.75% -33.3 bp -205.9 bp
Taiwan AA+ 1.360% 1.38% -27.0 bp -199.6 bp
Germany AAA 1.630% 0.00% 0.0 bp -172.6 bp
Sweden AAA 1.886% 0.25% 25.6 bp -147.0 bp
Netherlands AAA 1.994% 0.00% 36.4 bp -136.2 bp
Denmark AAA 2.029% -0.60% 39.9 bp -132.7 bp
Finland AA+ 2.152% 0.00% 52.2 bp -120.4 bp
France AA 2.250% 0.00% 62.0 bp -110.6 bp
Austria AA+ 2.261% 0.00% 63.1 bp -109.5 bp
Belgium AA 2.370% 0.00% 74.0 bp -98.6 bp
Morocco BB+ 2.374% 1.50% 74.4 bp -98.2 bp
Ireland AA- 2.378% 0.00% 74.8 bp -97.8 bp
United Kingdom AA 2.503% 1.00% 87.3 bp -85.3 bp
Lithuania A+ 2.700% 0.00% 107.0 bp -65.6 bp
China A+ 2.831% 3.70% 120.1 bp -52.5 bp
Portugal BBB 3.046% 0.00% 141.6 bp -31.0 bp
Spain A 3.055% 0.00% 142.5 bp -30.1 bp
United States AA+ 3.356% 1.00% 172.6 bp 0.0 bp
Hong Kong AA+ 3.409% 1.25% 177.9 bp 5.3 bp
Cyprus BBB- 3.445% 0.00% 181.5 bp 8.9 bp
Canada AAA 3.514% 1.50% 188.4 bp 15.8 bp
South Korea AA 3.722% 1.75% 209.2 bp 36.6 bp
Italy BBB 4.101% 0.00% 247.1 bp 74.5 bp
New Zealand AA+ 4.205% 2.00% 257.5 bp 84.9 bp
Greece BB+ 4.441% 0.00% 281.1 bp 108.5 bp

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Εβδομαδιαία Ενημέρωση 06-06-2022 – 13-06-2022 .pdf