Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας X.A.
Σε εξέλιξη η διαδικασία επαναφοράς των αγορών, με τον Euro Stoxx σε υψηλά 9μηνου, με τον DAX σε υψηλά 12μηνου τάση που διευκολύνει τους αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών να συνεχίσουν προς τα υψηλά 9 ετών. Εντυπωσιακή η επάνοδος για το ελληνικό χρηματιστήριο, συμπληρώνοντας ένα θετικό σερί οκτώ εβδομάδων καταρρίπτοντας ακόμη ένα πολυετές ρεκόρ, με τον Γενικό Δείκτη στις 1.068,12 μονάδες. Με την λίγο ως πολύ φυσιολογική «εξαέρωση» της Παρασκευής συνέπεια διόρθωσης περισσότερο συγκεκριμένων blue chips και λιγότερο των τραπεζικών, με τον κλάδο-οδηγό να συνεχίζει να κάνει την θεαματική διαφορά τόσο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσο με τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Από τις 839,23 μονάδες ο ΔΤΡ καταγράφοντας θετικό πρόσημο για όλα τα διαστήματα -από εβδομαδιαίο μέχρι 52 εβδομάδων, που πρακτικά σημαίνει πως δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε χρονικές περιόδους μηνός, 3μηνου, 6μηνου κ.λπ. Αλλαγή τάσης σε μακροπρόθεσμο -πλέον- επενδυτικό ορίζοντα διευκολύνοντας την κυκλοφορία ρευστότητας από trading μέχρι επενδυτική θέση, παράλληλα προσελκύοντας σταδιακά νέα κεφάλαια. Παρακολουθώντας την ανοδική διακύμανση του ΔΤΡ -σε διάστημα 4 εβδομάδων- συνδυαστικά με την αύξηση των συναλλαγών φαίνεται πως το σημαντικότερο μέρος των εισροών επικεντρώνεται στα τραπεζικά χαρτιά. Στα 4,818 ευρώ η μετοχή της Εθνικής, με 28,58% για το 2023, στα 2,088 της Πειραιώς με 45,20%, στα 1,367 της Eurobank με 29,57% και στα 1,285 με 28,50% της Alpha BankΑΛΦΑ -1,15% (κατά σειρά συναλλαγών στην διόρθωση/εξαέρωση της Παρασκευής). Μακροπρόθεσμα long η τάση για τον τραπεζικό κλάδο, με την στάση (κυρίως) των ξένων να έχει ισχυρό προεξοφλητικό χαρακτήρα, για αυτό και με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 2022 θα διαμορφωθεί -κατ’ αρχήν βραχυπρόθεσμα- η φορά για τον ΔΤΡ. Ωστόσο, σε διαστήματα ημέρας-εβδομάδας, όπως φάνηκε την Παρασκευή θα βγαίνουν πωλήσεις -στο πλαίσιο μερικής κατοχύρωσης υπεραξιών- είτε με αφορμή την εικόνα των διεθνών αγορών είτε από εσωτερικές εξελίξεις. Σημαντική η Τρίτη και για το ΧΑ, καθώς ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα η Coca Cola HBC -δεύτερος βαρύτερος όμιλος (σε διαμόρφωση στάθμισης) με τη μετοχή στα 21,99 ευρώ και από τις αρνητικές εξαιρέσεις του FTSE 25. Να σημειωθεί, πως Coca Cola HBC με απώλειες 2,70% από την αρχή του έτους και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 7,21% έχουν μείνει οι μόνοι δυο αρνητικοί πρωταγωνιστές για το 2023. Για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κοινή η εκτίμηση, πως λειτουργεί σαν ιδιαίτερα ευαίσθητος αισθητήρας για ένα τμήμα της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, λόγω των μακράς διάρκειας επαφών του ομίλου για το ενδεχόμενο διάθεσης στρατηγικού ποσοστού σε ξένο fund. Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν μέχρι τελευταία και ο ΟΤΕ, που χάρη στο εβδομαδιαίο συν 4,34% στα 15,16 ευρώ «γύρισε» σε θετικό πρόσημο. Χρηματιστηριακοί παράγοντες σημείωναν, πως εκ των πραγμάτων ο «τηλεπικοινωνιακός» είναι ακόμη ένας κλάδος που προστίθεται σε αυτούς της επιχειρηματικής αιχμής με επενδυτικό αποτύπωμα. Τράπεζες, ενέργεια, κατασκευές-υποδομές-παραχωρήσεις, τουρισμός-μεταφορές-ξενοδοχεία, ακίνητα-ΑΕΕΑΠ και πλέον τηλεπικοινωνίες είναι κλάδοι υπό «μόχλευση». Προφανώς και λόγω της βαρύτητας του ΟΤΕ αλλά έμμεσα και εξ’ αιτίας της απώλειας της πρωτοκαθεδρίας μεταξύ των μετοχών του MSCI Greece Standard. Η ένταξη της Motor Oil στον δείκτη -10η προσθήκη πλέον- συμπίπτει με την ανατροπή που φέρνει την Eurobank πρώτη (ως στάθμιση) μετά από μία 10ετία, με τον ΟΤΕ να υποχωρεί στην δεύτερη. Προσέγγιση επιχειρήθηκε στον ΕΚΗ της Παρασκευής.
Στον επιχειρηματικό τομέα
Ο Όμιλος JumboΜΠΕΛΑ -1,42% -παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος συνεχίζει απερίσπαστος την αναπτυξιακή πελατοκεντρική στρατηγική, την επενδυτική του πολιτική αλλά και την σταθερή επιβράβευση των μετόχων-συνεταίρων του, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του. Η πορεία των πωλήσεων του Ιανουαρίου του 2023, υποστηρίζει, ήταν απλώς εξαιρετική για όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις, κατά τον Ιανουάριο 2023, αυξήθηκαν κατά 45% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα. Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι είναι μη συνετό, αυτή τη χρονική περίοδο, να εκληφθεί αυτή η εξαιρετική επίδοση ως βάση εκτιμήσεων για το σύνολο του οικονομικού έτους. Ελλάδα: Τον Ιανουάριο του 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +48% περίπου. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +14% περίπου σε σχέση με το 2021 και κατά +12% περίπου σε σχέση με το 2019 ξεπερνώντας τις προσδοκίες της διοίκησης. Επιπλέον, την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ανέρχονται σε περίπου 794 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου, να προχωρήσει σε πρόσκληση των μετόχων της JumboΜΠΕΛΑ -1,42% σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Μαρτίου 2023 με θέμα την λήψη απόφασης για χρηματική διανομή, που θα αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού μικτού 1,1550 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό είναι ίσο με το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε κατά το 2022 και εφόσον, η πρόταση εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27.03.2023
Διεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Απώλειες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να έχουν στρέψει την προσοχή τους στις Κεντρικές Τράπεζες και στις πιθανές αποφάσεις τους για μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να συγκρατηθεί περεταίρω ο πληθωρισμός. Στο μεταξύ, αμετάβλητο παρέμεινε το ΑΕΠ της Βρετανίας τους τελευταίους τρεις μήνες του 2022 σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα Παρασκευή. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει μηδενική ανάπτυξη για το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Όπως σημειώνει το Bloomberg, το Ηνωμένο Βασίλειο απέφυγε οριακά την ύφεση, καθώς το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου αναθεωρήθηκε στο +0,2% από -0,3% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. Σε συνδυασμό με τη μηδενική ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου «γλιτώνει» τη χώρα από την τεχνική ύφεση. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,96% στις 457 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,36% στις 7.882 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 1,39% στις 15.307 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,82% στις 7.129 μονάδες. Στην αγορά εμπορευμάτων, τo αργό WTI ενισχύεται 2% στα 79,60 δολάρια ανά βαρέλι ενώ ο χρυσός σημειώνει πτώση 0,4% στα 1.870 δολ./oz. Παράλληλα, το ευρώ κινείται χαμηλότερα 0,7% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0670 δολ.
Η.Π.Α
Μικτά πρόσημα στη Wall Street με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στα εταιρικά αποτελέσματα και στις μακροοικονομικές ανακοινώσεις. Ειδικότερα, κατώτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα δ’ τριμήνου ανακοίνωσε η Expedia καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στο 1,26 δολ. και τα έσοδα στα 2,62 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν προσαρμοσμένα κέρδη στο 1,67 δολ. και έσοδα στα 2,70 δισ. δολάρια. Επιπλέον, απογοήτευσαν οι προοπτικές κερδοφορίας της Lyft για το 2023, με συνέπεια η μετοχή να «βουλιάξει» 36%. Ειδικότερα, η διοίκηση προέβλεψε έσοδα 975 εκατ. δολ. το α’ τρίμηνο του 2023 από 1,09 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές. Στο μεταξύ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 μηνών τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν ενισχύθηκε στις 66,4 μονάδες από 64,9 τον Ιανουάριο. Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,50% ή 170 μονάδες στις 33.869, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,22% στις 4.090 μονάδες ενώ o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,61% στις 11.718 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Chevron (+2,3%) και Walgreens Boots (+2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Salesforce (-4%) και Walt Disney (-2,2%). Παράλληλα, ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε επτά μονάδες βάσης στο 3,73% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα μία μονάδα βάσης στο 4,50%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 2,1% στα 79,72 δολ. (εβδομαδιαίο «άλμα» σχεδόν 9%) ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε δεύτερη σερί πτώση και συγκεκριμένα κατά 0,2% στα 1.874 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 0,6% έναντι του ευρώ, στο 1,0675 δολ.
ΑΣΙΑ
Σε χαμηλότερο επίπεδο κινούνται τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αναμένουν την ανακοίνωση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, μεταξύ αυτών και του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ που θα καθορίσει την πορεία της Fed. Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία αναμένουν την ανακοίνωση του νέου διοικητή της κεντρικής τράπεζας, που σύμφωνα με δημοσιεύματα θα είναι ο Καζούο Ουέντα. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 0,7% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο καταγράφει απώλειες 0,9% στις 27.422 μονάδες. Υψηλότερα κατά 0,68% ο Shanghai Composite στις 3.282 μονάδες και κατά 0,9% ο CSI στις 4.144 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 0,23% στις 21.142 μονάδες, κατά 0,7% ο Kospi στις 2.452 μονάδες και κατά 0,22% ο ASX στις 7.614 μονάδες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Χαμηλότερα κινήθηκε ο χρυσός την Παρασκευή με το βλέμμα των επενδυτών να είναι στραμμένο στην ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου την επόμενη εβδομάδα. Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού παραδόσεως Απριλίου διολίσθησε 0,3% στα 1.872 δολάρια ανά ουγκιά. Για την εβδομάδα, το συμβόλαιο έκλεισε 0,1% χαμηλότερα. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Ενισχύεται το γεν, καθώς ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πρωθυπουργός Fumio Kishida επέλεξε να διορίσει τον Kazuo Ueda, έναν αξιοσέβαστο ειδικό στη νομισματική πολιτική που έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν κατά της πρόωρης εξόδου από το εξαιρετικά χαλαρό καθεστώς της Ιαπωνίας, ως νέο διοικητή της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei, το Kyodo News και τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NHK, η κυβέρνηση πρόκειται να διορίσει τον 71χρονο πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας που σήμερα διδάσκει οικονομικά στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Kyoritsu. Λίγο μετά από την εμφάνιση του ονόματος του Ueda στα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, το γεν ενισχύθηκε, αυξανόμενο σχεδόν 1% έναντι του δολαρίου στα 130,47 γεν ανά δολάριο. Το ιαπωνικό νόμισμα κερδίζει επίσης 1,1% και έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία στα 139,73 γεν ανά ευρώ. Ο δείκτης δολαρίου, έναντι έξι σημαντικών νομισμάτων, υποχωρεί 0,2%,σ τα 103,04, ενώ το ευρώ διατηρείται στο 1,073 δολάριο.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.