Ελλάδα

Στον τομέα της οικονομίας X.A.

Ευνοϊκή, για τους long η τελευταία εβδομάδα. Με θετική απόδοση για δείκτες, μετοχές και επαναφορά της τάσης σε ανοδική φορά. Ενθαρρυντικός ο απολογισμός, καθώς η ενεργοποίηση των αγοραστών είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση- κατά 2,47% για τον Γενικό Δείκτη στις 892,60 μονάδες, με αύξηση της αξίας συναλλαγών -κατά 5,9% – στα 59,8% εκατ., με επιμερισμό των κινήσεων τόσο στα τραπεζικά χαρτιά, όσο σε blue chips, αλλά και mid caps-σηματωρούς. Από τις 563,06 ο ΔΤΡ βγάζοντας αντίδραση 3,35%, από τις 2.157,41 με 2,31% ο FTSE25 και από τις 1.440,94 με 2,70% ο FTMidCap.

Εθνική στα 2,573 (με 5,02% σε εβδομαδιαίο), Πειραιώς στα 1,435 (3,24%) και Eurobank στα 0,841 (2,56%) διαμόρφωσαν την ανοδική κίνηση, για τον τραπεζικό κλάδο. Για τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ενδεικτικό ότι για μόλις 3 από τις 21 μετοχές του δείκτη υπερίσχυσαν οι πωλητές, για Sarantis (8,80), Τέρνα Ενεργειακή (11,48), ΟΠΑΠ (13,50) Η πρώτη 5άδα, με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή ήταν: Motor Oil (14,50 με 8,94%), ΕΛΠΕ (6,09 με 8,75%), ΕΥΔΑΠ (7,70 με 6,21%), Mytilineos (14,98 με 5,12%) και ElvalHalcor (1,90 με 3,60%).

Ενδιαφέρουσα η συνέχεια, με ορόσημα που μπορεί να κρίνουν το ενδεχόμενο επανόδου επενδυτών στο χρηματιστήριο μας, θυμίζοντας πως πέρυσι από τα τέλη Οκτωβρίου ξεκίνησε μία σημαντική ανοδική διόρθωση που έδωσε -προς τις εορτές των Χριστουγέννων- ακόμη και 3ψηφιες αποδόσεις. Συγκεκριμένα, για τις 22 Οκτωβρίου είναι η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, από τον οίκο Standard & Poor’s. Για το διάστημα 25-27/10 “δείχνει”, πως θα ανοίξει το βιβλίο για την ΑΜΚ της ΔΕΗ και μία μέρα αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου η συνεδρίαση της ΕΚΤ.

 

Στον επιχειρηματικό τομέα

Δευτέρα ή Τρίτη  ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για το πρόγραμμα Frontier της Εθνικής Τράπεζας. Αφορά το πακέτο κόκκινων δανείων της τράπεζας ύψους 6 δισ. ευρώ που καταλήγει τελικώς στην κοινοπραξία do Value Στην, Fortress και Bain Capital με την οποία η τράπεζα είχε όλο το προηγούμενο διάστημα αποκλειστικές διαπραγματεύσεις. Μαζί με τα δάνεια αυτά θα δοθεί η προαιρετική option σε 130 άτομα της τράπεζας με εμπειρία στα NPEs να οδεύσουν και αυτά στη Do Value για την περαιτέρω διαχείριση. Tο project Frontier περιλαμβάνει 190.000 δάνεια συνολικού ύψους 6,1 δισ ευρώ. Από αυτά, το 77% (4,7 δισ. ευρώ) είναι στεγαστικά δάνεια, το 18% (1,1 δισ. ευρώ) δάνεια μικρών επιχειρήσεων και το υπόλοιπο 5% (300 εκατ. ευρώ) καταναλωτικά δάνεια. Mετά την πώληση του  Frontier τα NPEs της τράπεζας κατέρχονται δυο 13%. Στόχος της Εθνικής είναι να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (1,8 δισ. στον όμιλο), ως το τέλος του 2022. Αυτός ο στόχος με την αύξηση των χορηγήσεων, θα οδηγήσει το NPE ratio σε επίπεδα αντίστοιχα του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

 

Διεθνείς Αγορές

ΕΥΡΩΠΗ

Απώλειες στις ευρωαγορές μετά τα απογοητευτικά στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,28% στις 457 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε υψηλότερα 0,25% στις 7.095 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 0,29% στις 15.206 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,61% στις 6.559 μονάδες. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου σημειώνει άνοδο 1,9% στα 79,77 δολάρια ανά βαρέλι ενώ ο χρυσός υποχωρεί 0,1% στα 1.750 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κινείται υψηλότερα0,1% σε σχέση με το δολάριο στο 1,1566 δολ.

 

Η.Π.Α

Απώλειες στη Wall Street μετά τα απογοητευτικά στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ. Ο Dow Jones υποχώρησε 0,03% ή 8 μονάδες στις 34.746, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,19% στις 4,391 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,51% στις 14.578 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Chevron (+2,3%) και IBM (+1,2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Merck & Co (-1,5%) και Walgreens Boots (-1,2%). Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου WTI ενισχύθηκε 1,3% στα 79,35 δολάρια ανά βαρέλι (νωρίτερα είχε πιάσει και τα 80 δολ.) ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 0,1% στα 1.757 δολ./oz. Στην εβδομάδα, το πετρέλαιο κέρδισε 4,6% ενώ ο χρυσός έχασε 0,1%. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανήλθε τρεις μονάδες βάσης στο 1,60% και στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,2% έναντι του ευρώ στο 1,1577 δολ.

ΑΣΙΑ

Σε υψηλότερο επίπεδο κινούνται τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με στήριξη από τα κέρδη στην Κίνα, ενώ το πετρέλαιο συνεχίζει την ανοδική του πορεία εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύονταν κατά 0,7% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο σημειώνει άνοδο 1,52% στις 28.478 μονάδες.  Υψηλότερα κατά 0,45% ο Shanghai Composite στις 3.607 μονάδες, κατά 0,58% ο CSI στις 4.958 μονάδες, κέρδη 2,2% για τον Hang Seng στις 25.375 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης ASX υποχωρεί κατά 0,21% στις 7.601 μονάδες.

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Παρασκευή, με την αμερικανική ποικιλία να υπερβαίνει τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2014. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού ενισχύθηκε πάνα από 2% στα 80,09 δολάρια το βαρέλι. Στο Λονδίνο, η τιμή του συμβολαίου του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 1,7% στα 83,3 δολάρια το βαρέλι.

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Οριακή πτώση σημειώνει το δολάριο μετά τα απογοητευτικά στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά μόλις 194.000 έναντι πρόβλεψης για 500.000. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,8%, έναντι εκτίμησης για 5,1%. Το δολάριο υποχωρεί 0,1% έναντι του ευρώ στο 1,1566 δολ. από 1,1553 την προηγούμενη μέρα. Παράλληλα, το ιαπωνικό νόμισμα σημειώνει πτώση 0,2% έναντι του δολαρίου στα 111,83 γεν από 111,64 την Τρίτη. Επιπλέον, η στερλίνα κινείται υψηλότερα 0,1% σε σχέση με το δολάριο στο 1,3630 από 1,3616 την προηγούμενη μέρα.

 

ΟΜΟΛΟΓΑ

Country S&P
Rating
10Y Yield Bank
Rate
Spread vs
Bund
Spread vs
T-Note
Germany AAA -0.151% 0.00% 0.0 bp -176.3 bp
Switzerland AAA -0.123% -0.75% 2.8 bp -173.5 bp
Netherlands AAA -0.027% 0.00% 12.4 bp -163.9 bp
Slovakia A+ -0.020% 0.00% 13.1 bp -163.2 bp
Finland AA+ 0.010% 0.00% 16.1 bp -160.2 bp
Austria AA+ 0.055% 0.00% 20.6 bp -155.7 bp
Japan A+ 0.085% -0.10% 23.6 bp -152.7 bp
Denmark AAA 0.130% -0.60% 28.1 bp -148.2 bp
Belgium AA 0.160% 0.00% 31.1 bp -145.2 bp
France AA 0.189% 0.00% 34.0 bp -142.3 bp
Ireland AA- 0.199% 0.00% 35.0 bp -141.3 bp
Cyprus BBB- 0.336% 0.00% 48.7 bp -127.6 bp
Portugal BBB 0.351% 0.00% 50.2 bp -126.1 bp
Sweden AAA 0.380% 0.00% 53.1 bp -123.2 bp
Spain A 0.486% 0.00% 63.7 bp -112.6 bp
Latvia A+ 0.550% 0.00% 70.1 bp -106.2 bp
Malta A- 0.709% 0.00% 86.0 bp -90.3 bp
Italy BBB 0.879% 0.00% 103.0 bp -73.3 bp
Greece BB 0.887% 0.00% 103.8 bp -72.5 bp
United Kingdom AA 1.162% 0.10% 131.3 bp -45.0 bp
Israel AA- 1.252% 0.10% 140.3 bp -36.0 bp
Hong Kong AA+ 1.347% 0.86% 149.8 bp -26.5 bp
United States AA+ 1.612% 0.25% 176.3 bp 0.0 bp

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Εβδομαδιαία Ενημέρωση 04-10-2021 -11-10-2021 .pdf