Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Covid-19 (νέα μέτρα πιθανόν από αύριο: δημοσιεύματα)
  • Έντοκα γραμμάτια 6-μηνης διάρκειας (δημοπρασία σήμερα)
  • Τράπεζες (το ΥΠΟΙΚ υπέγραψε συμφωνίες με τράπεζες για το RRF)
  • Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (δεσμευτική συμφωνία για το Project Orbit)
  • Eurobank Holdings (αύξηση ποσοστού στην Hellenic Bank)
  • Jumbo (νέα μέλη του Δ.Σ.: δημοσιεύματα)
  • Attica Bank (αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2021)
  • Ελλάκτωρ (νέο έργο για την κατασκευαστική θυγατρική)
  • Trastor ΑΕΕΑΠ (αύξηση ποσοστού κυριότητας σε κτίριο στο Μαρούσι)
  • Attica Συμμετοχών (αποκοπή μερίσματος αύριο)

 

Σχόλιο Αγοράς

To ΧΑ έκλεισε τη χθεσινή συνεδρίαση με μικρά κέρδη, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις Ευρωπαϊκές αγορές. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 889,29 μονάδες (Large Cap: +0,39%, Mid Cap: +0,40%) με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 42,9εκ. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,93%, χάρη στο αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον στη Alpha (+1,6%) και την Πειραιώς (+1,0%). Στις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν ο ΟΤΕ (+2,1%), τα ΕΛΠΕ (+2,0%) και η Quest (+1,6%). Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές της Coca-Cola (-2,6%), της Mytilineos (-0,20%) και της ΜΟΗ (-0,15%), οι οποίες έκλεισαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πολυάριθμα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σήμερα αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας μετά τον αριθμό ρεκόρ των κρουσμάτων COVID-19 χθες, που έφτασε τα 21.657 νέα κρούσματα. Πιθανότατα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα και που έπρεπε να τεθούν σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου θα εφαρμοστούν λίγες μέρες νωρίτερα και πιθανώς από αύριο.

Ο ΟΔΔΗΧ θα πραγματοποιήσει σήμερα δημοπρασία 6-μηνων εντόκων γραμματίων, με στόχο την άντληση ποσού έως EUR 600εκ. Το δημοπρατούμενο ποσό είναι EUR 375εκ, ενώ μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους έως 30% επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. Επιπλέον, οι βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς μπορούν να υποβάλουν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους έως 30% επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού μέχρι αύριο. Στην προηγούμενη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων (1 Δεκεμβρίου) το επιτόκιο ήταν -0,43%.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι υπέγραψε χθες τις επιχειρησιακές συμφωνίες με έξι τράπεζες της Ελλάδας (τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, την Optima bank και την Παγκρήτια) για την αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης (RRF). Δεδομένης της συμφωνίας, το Υπουργείο Οικονομικών θα αποδεσμεύσει άμεσα EUR 970εκ στις τράπεζες, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα αυξηθούν περαιτέρω στα EUR 1.570εκ, δεδομένων των προηγούμενων συμφωνιών της κυβέρνησης με την ΕΙΒ και την EBRD που θα προσθέσουν άλλα EUR 600εκ στους διαθέσιμους πόρους.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance σε σχέση με το Project Orbit (EUR 1,3 δισ. μη εξασφαλισμένων NPEs λιανικής σε όρους μεικτής λογιστικής αξίας). Το τίμημα της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί σε EUR 108εκ ή π. 7,4% του συνολικού απλήρωτου υπολοίπου κεφαλαίου και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου του 2022. Η τράπεζα σημείωσε ότι η υπογραφή του Project Orbit σηματοδοτεί το τρίτο σημαντικό ορόσημο στο σχέδιο απομόχλευσης NPE της Τράπεζας για το 2021 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Galaxy και Cosmos. Βελτιώνει περαιτέρω τον ισολογισμό της τράπεζας, μειώνοντας τον δείκτη NPE κατά επιπλέον 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση των κόκκινων δανείων σε π. 26 ποσοστιαίες μονάδες, από μη οργανικές πράξεις. Σημειώνουμε ότι: 1) η τιμολόγηση κρίνεται ικανοποιητική καθώς η Alpha φαίνεται να έχει επιτύχει την υψηλότερη τιμή πώλησης μη εξασφαλισμένων κόκκινων δανείων ενώ 2) οι ζημιές από την πώληση (που θα επηρεάσουν το 4ο τρίμηνο του 2021) θα είναι μικρότερες από EUR 200εκ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της διοίκησής, 3) η ελάφρυνση RWA θα γίνει το 1ο τρίμηνο του 2022, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενώ 4) pro-forma για την ανωτέρω πώληση και την τιτλοποίηση Cosmos (ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες), ο δείκτης NPE του ομίλου μειώνεται στο 17,6%.

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόκτηση επιπλέον ποσοστού συμμετοχής 2,7% (11.191.639 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα (HB), μετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουλίου, η τράπεζα απέκτησε ποσοστό 9,9% στην HB και είχε συμφωνήσει με την Third Point να αποκτήσει άλλο ένα 2,7% στην τράπεζα με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων. Η συμμετοχή της Eurobank στην HB ανέρχεται πλέον στο 12,6%.

Σύμφωνα με το mononews.gr, τα δύο νέα προτεινόμενα μέλη για το διοικητικό συμβούλιο της Jumbo είναι ο κ. Πόλυς Πολυκάρπου (συνιδρυτής ανεξάρτητου παρόχου ανάλυσης μετοχών στην ελληνική/κυπριακή αγορά) και ο κ. Σάββας Κάουρας (τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, τωρινός επικεφαλής στο Οικονομικό τμήμα ναυτιλιακού ομίλου στην Ελλάδα). Σημειώνεται ότι η εταιρία θα πραγματοποιήσει έκτακτη Γ.Σ. στις 19 Ιανουαρίου με σκοπό την έγκριση του έκτακτου μερίσματος των EUR 0,385/μετοχή και τον διορισμό 2 νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο.

Η Attica Bank ανακοίνωσε ζημιές EUR 26,8εκ για το εννεάμηνο του 2021, έναντι ζημιών EUR 35,7εκ την ίδια περίοδο πέρσι. Οι ζημιές του 3ου τριμήνου ανήλθαν στα EUR 7,4εκ. Οι δείκτες CAD και CET1 μειώθηκαν στο 6,3% και 2,8% αντίστοιχα, ενώ οι δείκτες pro-forma για την τελευταία αύξηση κεφαλαίου κατά EUR 240εκ, διαμορφώθηκαν σε 15,6% και 12,2% αντίστοιχα.

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι η κατασκευαστική της θυγατρική Άκτωρ υπέγραψε σύμβαση με την Environmental Chemical Corp. (ECC) για την ανάληψη έργου στην αεροπορική βάση Λάρισας, συνολικού ποσού EUR 19,52εκ. Το έργο αφορά τη βελτίωση εγκαταστάσεων στην Αεροπορική Βάση Λάρισας και το αντικείμενο του περιλαμβάνει την κατασκευή 2 Καταφυγίων Συντήρησης Μεγάλης Επιφάνειας, 1 κτιρίου συντήρησης αεροσκαφών, 1 κτιρίου εγκατάστασης, επέκταση τροχοδρόμων, κατασκευή ραμπών αεροσκαφών και κατασκευή χώρων στάθμευσης οχημάτων.  Περιλαμβάνει επίσης την ανακατασκευή των οδοστρωμάτων μέρους των τροχοδρόμων, την κατασκευή βοηθητικής ράμπας αεροσκαφών και την εγκατάσταση εξοπλισμού. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός προθεσμίας 12 μηνών, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της ανωτέρω σύμβασης.

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού 20% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος κυριότητας επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου Kronos Business Centre που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής και του οποίου η εταιρία κατέχει και το υπόλοιπο 80%. Το τριώροφο κτίριο γραφείων έχει συνολική επιφάνεια 4.737 τ.μ. και είναι μισθωμένο στο σύνολο του. Το τίμημα για την απόκτηση του ως άνω ποσοστού δικαιώματος κυριότητας επί του ακινήτου ανήλθε σε EUR 2,35εκ.

Οι μετοχές της Attica Συμμετοχών θα διαπραγματεύονται αύριο χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα των EUR 0,05/μετοχή (καθαρό ποσό). Με βάση τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής, η προκύπτουσα μερισματική απόδοση είναι 4,7%.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

30/12/21 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΝΟΕ

31/12/21 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΟΚΤ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

18/01/22 | OTE (ΕΓΣ)

19/01/22 | Jumbo (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

24/01/22 | Jumbo (έκτακτο μέρισμα EUR 0.385/μετοχή)

01/02/22 | Quest Συμμετοχών (προμέρισμα EUR 1,25/μετοχή)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 29-12-2021 .pdf